杜大師再加碼台積電,廣達 漲多回檔落點曝 搶0050除息這樣買穩賺大波段 《鈔錢部署》盧燕俐 ft.杜金龍 20230711

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請注意, 我與鈔錢部署, 不下廣告, 不成立Line群組, 如果叫你加Line就是詐騙, 記得喔, 因為政府護盤, 金融股是必要的工具, 所以有三大類股, 水泥 鋼鐵 金融, 是它的秘密武器, 如果不行 我台積電一定要固住嘛, 那現在AI裡面的首選就是, 那再來就是, 大家好我是燕俐 歡迎收看鈔錢部署, 大家最喜歡的杜金龍杜老師又來了, 最主要是, 杜老師在, 上個禮拜五又加碼了台積電跟廣達, 大家想知道神秘的原因嗎, 以及0050要來除息囉, 這一波可以積極搶進0050嗎, 馬上歡迎杜金龍杜大師, 老師你好, 燕俐 各位觀眾大家好, 大家想知道為什麼老師又積極買進, 台積電跟廣達之前, 我們還是要來做做功課, 幫大家上上課, 老師其實最近, 其實市場上對於大盤的後市, 有滿多分歧的看法, 比如說像富邦投顧上個禮拜, 也是召開了大型的說明會, 它們認為當然台股有些利多, 但是不排除有利空,

台股下探14500? 杜金龍獨家解密

最糟的情況應該是台股, 有機會下看到14, 那同時有其他的研究機構認為, 台股目前的, 這個股價淨值比已經是來到2倍以上了, 已經接近的是歷史區間的上緣的位置, 所以它們認為, 現階段如果手上沒有股票的人, 也不用急啦也不用搶啦, 老師我不知道您怎麼樣解讀這, 一連串的數字, 不過就我們錄影的當下(7/10), 台股還是滿強的, 對 因為股票市場是這樣, 你漲多回檔是必然的道理, 只是說回的剛好如果是我們, 所預測的低檔, 那都是正常的, 最怕是說你這個漲這一波, 一般正常大概都要回0.382, 那個都是屬於正常, 那我們現在只回了700多點, 所以你這一口氣, 這一波段漲了3, 如果整個大波段, 從去年10月份是漲了4, 的一個大漲嘛, 所以理論上回檔是正常, 那在回檔當中有的人就會用PB, 對 股價淨值比, 那我們一般來講, 漲的時候我們都是用本益比, 因為你要追求成長, 那你看到我這邊有61年來的PB, 那這個資料在使用很簡單, 1倍就是我們的歷史新低, 民國71年民國91年, 8倍 我們民國78年大家漲翻天嘛, 對, 沒有基本面漲到8倍, 那其實平常的話美國也是1-4倍, 那台股剛才燕俐有講, 我們最近都是1倍到2倍, 那交易所禮拜五有公佈6月份的PB, 2.05, 2.05也就是說以近期來講, 這個2倍2.05是最近的高點, 這沒有錯, 就是以這個大盤的PB來講, 這是我們常見的PB, 非常完整的61年的走勢圖, 對 可是老師我想問的是說, 雖然已經漲到2倍, 但如果有更多基本面的好轉, 有更新新產業的發展, 我們還是極有可能挑戰, 2.5倍甚至3倍嘛對不對, 對 我剛才有講過我們以前曾經1-4倍, 1-4倍是我們合理的範圍, 因為我們最近是因為大盤跌下來嘛, 所以而且我們現在總市值也比較, 總市值比較大, 所以我們PB不會像當年就跑到8倍的, 那麼高的, 一個超賣期, 這是我們大概PB的使用, 我們來看一下我們這個短期的PB, 這個就是月K線, 剛才是年嘛, 月K線的話你可以看到我們這個, 歷史新高18619的時候, PB大概在這邊嘛, 這邊大概2.5左右, 6月份交易所公佈的話是2.05, 是最新的一個資料, 那有的人都是這樣, 說PB, 多少倍, 如果說漲的話, 就會說它是2倍2.2 2.3, 如果低的話就1.8 1.7 1.6, 這樣去抓它的目標區, 所以剛才燕俐有講說富邦說, 會跌到14, 那個都是PB的, 1.5倍1.6倍, 如果說我們看樂觀, 我們說這個PB目前是2.1 2.2 2.3, 以前我的老東家那個凱基, 它們每次法說會都是用PB來估, 1Q多少2Q多少3Q多少, 不像我這麼這麼, 確實說用這波浪去 目標區, 所以我們目前以短線來講, 這邊是2.05, 那PB的話我們跟大家講, 它是跌的時候找一個所謂的, 這個我們緩衝區的一個低檔, 可是在股票漲的時候, 我們是漲那個所謂本益比, 或是我們上次也在講的一個PEG, 對 高成長本益比, 這樣來的, 所以兩個本益比殖利率跟股價淨值比, 我們這三個通通要一起看, 不會只有單純看PB, 也就是三個因素三個變數, 通通都要加以考量, 不過我想觀眾朋友更關心的是說, 這一波的回檔, 目前因為其實禮拜一表現也還不錯,

波段漲了8個月 回檔恐落在這指數

所以老師認為這一波的回檔結束了嗎, 還是會持續再回檔, 大家記得我們從這個, 去年10月份漲到這邊漲了8個月, 那從 9, 54個月, 從我們的那個7, 那個7, 國發會說, 我們這一次的擴張期是在105年的1月份, 是漲了89個月, 所以我們上個月剛好是, 費波南西的三大轉折, 8個月54 54跟55才可以, 還有89, 所以我們這一波一口氣就回了700多點, 700多點今天(7/10)反彈100多點是屬於合理, 那我認為只要這一波漲了3, 回檔0.38位置, 目標區是16061, 以前都是屬於這個第四波的回檔, 因為我們第二波回檔了47%嘛, 這邊回檔了47%是1, 那現在目前回了700多點, 所以你回來上去 回來下去, 在3Q, 大概這段期間, 大概應該會有一個修正, 那我們的月KD那時候在87嘛, 做一個修正, 所以短波段, 我認為, 這一波是在目前做第四小波的修正, 老師您剛剛剛有特別提醒大家, 就是這一波的回檔, 應該有機會回到16061, 好 這是第四波的回檔 對, 然後再進入所謂的末升段, 是這樣嗎, 對對, 末升段的話一般來講初升段漲2, 那你看它回檔到多少, 這個位置, 那這個我們叫做這個初升段, 這個主升段, 這小波第四波嘛, 還有一個末升段, 完了以後 結束這個整個大波段的一個, 所謂的羅馬數字的1, 大概是這樣規劃, 老師我還是忍不住想要問, 既然有機會到最後的末升段, 那末升段行情會怎麼走, 末升段大家小心, 有可能會漲那個 AI還是會有, 可是其他會找到落後補漲,

末升段怎操作?專家示警這些族群

大家看一下我們今天(7/10)錄影的時間, 它早上動台積電廣達 還動了哪一類股, 金融股, 對, 對, 因為政府護盤 金融股是必要的工具, 所以有三大類股, 水泥 鋼鐵 金融是它的秘密武器, 如果不行 我台積電一定要固住嘛, 那現在AI裡面的首選就是廣達嘛, 那再來就是金融, 所以你看到今天(7/10)的盤面就是這些, 把大盤你把台積電扣掉, 扣掉完以後今天盤勢有的股票也是, 都沒有動, 大概是, 所以剛才回答燕俐的話, 第四波你要去找, AI是剛上來所以會有, 那其他的以前的什麼吃喝玩樂啦,

第四波大漲誰? 四大族群一次揭曉

軍工啦碳交易啦, 這些有可能會輪, 可是它應該會去再擴張其他的戰場, 不會有套牢區嘛, 因為我們很多套牢區是在這個, 6月15號形成套牢區嘛, 我當然不會讓你解套, 我用其他的, 這個類股來把點數衝上來, 好 所以, 現階段如果大家對於新的股票, 就是n如果你都還來不及上車跟布局的話, 金融股有一點點的機會, 不過主流還是在AI對不對 沒有錯, 好 我覺得老師今天講的很完整, 至於末升段的最高的行情, 老師我們現在先不用公佈啦, 下次來再好好幫大家做一個分享, 那其實我們剛有特別提到, 最近特別是, 7月18號有好多檔的ETF要除息, 對 那為什麼今天要聊這一題, 因為其實這一題就跟大盤指數的, 走勢息息相關了, 對 特別是7月18號這一波要除息的ETF, 裡頭 有國民ETF0050, 對 這次是配息的, 年化配息率是2.75%, 那麼同樣也是市值型的ETF, 叫做006208是富邦投信發行的, 年化配息率大概是3.57%, 當然配息配最多的是0056是元大高股息, 年化配息率高達12%, 對 那其他的部分我們就不解了, 因為我從來, 沒有在電視上聽過老師, 分享過對0050的走勢, 可是基本上我認為, 只要是很厲害很資深的分析師, 掌握了大盤的走勢, 就可以知道0050該怎麼操作嘛, 因為0050就是台灣市值前50大的好公司, 所以這麼多的要除息的ETF裡頭, 特別點名0050跟006208, 來請老師幫大家解讀哦, 那麼老師7月18號要來除息, 換句話說最後買進日是7月17號, 對n老師請教您這一波 0050有機會快速填息嗎, 投資人要積極搶進嗎, 它只有1塊7嘛,

ETF除息大行情 0050該怎麼搶進?

理論上100多塊很容易, 2.75 對 那個, 裡面的大盤, 如果是說, 因為我認為這一波還在回檔當中嘛, 如果說, 剛好是在反彈上來要回檔, 那當然就比較不容易, 那在整個下跌當中, 理論上不會像今年四五月那麼容易, 就填息, 不會那麼快的秒填息, 對對對, 可是如果有反彈它應該也會啦, 因為整個大盤它也是, 因為它最主要成分股是台積電嘛, 那我們一般來講, 大盤要反彈一定要拉台積電, 所以它47幾%裡面, 台積電是為主的一個東西, 那其實這支股票20幾年前, 21年前它剛掛牌的時候, 我本來就有買, 而且我還幫兩個小孩子用定期定額, 被它扣了3年多, 我是有曾經有非常去, 很支持它, 因為我本身後來可以做股票, 我就是自己買 純買股票, 所以我ETF我就比較沒有做, 那我現在是all in one台積電跟廣達, 有沒有 所以我等於也是買半支的那個0050, 對 就是有些觀眾, 他們可能, 沒有辦法像杜老師一樣這麼會選股, 或者是他們覺得, 台積電跟廣達股價真的是太貴了, 相較之下, 他們覺得定期定額買0050, 或者是有點閒錢, 單筆買0050也是滿好的一個選擇, 所以老師那我們進一步來看, 就是說您剛剛也幫大家做了資料是, 其實就0050的成分股裡頭, 還是電子比重比較高, 它跟大盤總市值是一模一樣, 因為我們大盤總市值, 電子股是70幾%, 對 那金融股14%左右, 還有塑化, 塑化嘛, 所以其實它的配置是跟大盤一模一樣, 那因為我們的自然人錢有限嘛, 你只能買一支 買幾支嘛, 就是剛才講的買台積電 聯發科, 還有鴻海, 那這個也是一樣 它是買一個大盤, 就是跟大盤的總市值比重, 是完全一模一樣的東西, 好 所以其實就是買大盤的概念, 那接下來, 最重要一件事 老師, 那如果單筆想要買0050的人, 該怎麼進場呢, 因為事實上到現在還是有人說, 燕俐姊我0050賠錢耶, 雖然我覺得有點不可思議, 原來他是高點150塊錢進場, 那到現在當然還是套牢啊, 可是如果定期定額的話, 時間拉長是賺錢的, 我們跟大家強調一個東西, 21年來它的績效年化報酬是7%嘛, 對 大盤是21%, 另外它好的績效是在21年前低檔買的, 如果說你兩年前在萬八 現在買的, 你可能說這個不是好做, 就是說我們那個叫統計的謬誤, 就是說你的年化報酬那麼高, 是以前我那個, 那個主戶賺的錢, 那你現在這邊買的話, 你看它月K線圖就知道, 燕俐你看一下月KD在這邊嘛相對高檔嘛, 尤其我們這一波上來以後, 我們知道我們漲了10個月跌, 沒有 跌了10個月漲8個月嘛, 那我剛才, 講說我們目前漲8個月, 應該理論上會有, 一點點小的修正 回檔, 0.382 所以它也應該會隨著修正, 所以你現在短線這邊買的話, 短線有可能買到相對的高點, 這是我們以長線的月K線來跟大家講, 那如果以短線的話我們看一下, 這個還不錯, 你看它, 這個, 我們短線的這個月KD有沒有 在低檔嘛, 這個因為它先跌嘛 在低檔, 可是我們認為這個大波段來講, 目前的主流是在AI台積電雖然有, 可是台積電的成分沒那麼高嘛, 所以它相對, 1月份跟5月份台積電大漲完以後, 這一陣子, 它反彈到594完以後, 這個0050相對 因為它47%是台積電嘛, 相對的漲勢就會比較來得不是那麼凌厲, 那理論上以這支股票來講, 因為我認為我們這一波, 到明年的3月份, 應該另外一個多頭開始, 所以買這個長線的這個ETF, 理論上你現在慢慢買都還不錯, 如果說單筆買我建議啦, 我們剛才看的波段低點是16060嘛, 你大概在16, 那你就擇機, 就一筆就進去嘛, 這樣就比較可以買到這一波, 的一個好的買點, 好 也就是說, 因為很多觀眾朋友沒有辦法看盤, 那如果你沒有辦法很精準的, 找到剛剛杜老師講的16060, 或061這個點位的話, 可能大家都在上班, 那就16, 對 這也是一個策略, 對 我一般都是買3次, 因為穿內衣都穿三槍牌內衣嘛, 就是說買3次, 你不要預算 就是我們講16061, 因為你不要這麼死眼, 你就165多 我們現在不是167多嗎, 對 165多我就買1/3嘛, 假設你要買3, 所以我先買1, 再來比這個低你再買1, 因為你要先買完以後你才會往下買, 我們人都是一樣 想要買最低不可能啦, 你要買第一筆讓它套牢, 你才會買第二筆第三筆, 買完第三筆就不要再買, 就是說我這單筆我就在這個位置, 把它買滿 大概我買個股也是這樣買, 就是, 第一筆買下去也許小套牢,

「三筆布局法」買低賣高賺波段

但是你在買第二筆的時候你已經, 分散你的資金的成本了, 對 那極有可能買在相對的低點, 對 那第三筆, 也許也是小套牢, 或者它已經套牢之後又往上漲, 對 所以攤提下來是賺錢的, 對 沒有錯, 而且這樣的話你才 我們人都是這樣, 沒有買到 一直跳過去, 就一直說有這個低檔我不買嘛, 我的原則就是先第一筆買讓它套牢, 我們知道相對高點沒人猜得對, 說剛好那麼最低, 我們一直開玩笑說, 那個最低是本來要買抽單沒有抽成, 剛好掃下來買到5秒鐘, 我就買到最低點, 那個是剛好不幸的 要抽單沒抽成嘛, 這是我們建議大家買股票, 大概有這種心理準備, 對 其實買在最低點不容易啦, 5秒鐘, 我們現在5秒鐘的東西, 對 那老師我們先看一下, 這是高盛幫大家做的, 最新的研究的報告, 去拆解了所有的AI伺服器的概念股, 之後發現, 純度很高的公司比重不高哦, 也就是說AI伺服器真正正港的, AI伺服器佔每一家公司的營收比重, 目前看起來比較高的緯穎, 緯穎大概是小於20%, 我覺得它這樣寫應該概念就是, 差不多17 18或者15%左右, 那廣達大概是15%, 其他漲翻天的像技嘉是4-6%, 緯創只有2%, 對 那其他零組件的部分不管是, 欣興 景碩 金像電, 台光電等等比重也不高, 最有名的台積電, 台積電也是小於10%, 我之前看到另外一份研究報告是說, 台積電AI伺服器的營收占比, 大概也是3%左右, 所以老師我記得你剛剛有特別強調, 你上個禮拜五還因此特別加碼了, 台積電跟廣達, 沒有錯 而且我在上個禮拜五, 我個人也真的買這兩支股票, 看一下台積電10%, 這個凱基也是寫10%啦, 凱基也寫10%這麼高, 這個應該沒有問題, 那大家緯創為什麼會漲, 因為緯創有轉投資緯穎, 所以它裡面的20% 緯創雖然這邊2、3%嘛, 那它也應該, 因為子公司的關係啦, 所以稍微要 所以其實首選裡面, 應該是這兩支跟緯創, 那一般來講我對廣達比較有瞭解是說, 因為它以前做IPO的話, 是我在某一家自營商, 我們那個自營商承辦的, 而且我也請它公司來做法說會, 那它企業文化很好, 所以我每次買AI的話我首選, 我目前首選就是買廣達, 就像說我買晶圓代工, 我在這個節目一直在講我, 我ALL IN ONE會買那個台積電嘛, 所以目前你就是一定要買廣達當做AI, 那我們跟大家講, 公元2000年我們股票有一個.com, 那一陣子.com都是成份, 後來雖然崩盤, 可是它真的有用, 那AI這個東西也是一樣, 剛開始來因為它是一大類股, 一大類股的話你不熟沒關係, 你錯過這個剛開始 拉回的時候, 你可以擇機, 假設這一波我們認為, 它第四波拉回就是要讓你進場, 那你嘗試了1張2張這樣慢慢買, 你有熟悉它有賺錢, 你就會對它 或是說你買完以後套牢, 你就會買更多 你搞不好會賺更多, 所以沒有買到的人這一波, 16, 理論上這些股票你擇機啦, 高價低價你稍微去買一些試看看, 好 老師我們先來解廣達好了, 為什麼 因為, 廣達我記得我們在廣達120, 110幾的時候112, 對 我還記得我那時候在節目裡頭, 特別提到, 就是我看了很多的法人的報告, 大家都把廣達的本益比調高到20倍, 然後目標目標價是160, 果然廣達已經160了, 對 但是, 我前幾天又看到了最新的外資報告, 又紛紛調高廣達的本益比跟目標價, 認為目標價上看190塊, 老師, 有可能嗎, 理論上, 因為它以前歷史天價是850塊啦, 所以有那麼歷史天價, 而且在民國88年它掛牌的時候, 那時候我記得我在某一個自營商, 我曾經買它買了6億, 而且600多買完以後800多賣, 所以我那一年在民國88年, 是業界第一名, 也是押它 所以我對它印象非常好, 因為它曾經幫我, 讓你賺很多錢, 公司啦 幫公司賺錢, 而且業績很好, 那這一陣子它沉澱了非常久嘛, 那它企業文化很好的一個公司, 那其實它的EPS, 按照凱基的研究報告它是, 明年是賺9塊錢, 9塊錢PB有時候我們現在是18倍19倍, 可是因為它的growth成長, 大於這個本益比, 因為它本益比目前以這個價格大概, 差不多20倍左右, 可是我們在買這些好股票的話, 它有一個盈餘的成長率, 所以我們會把, 這個PB除以盈餘的成長率, 把它%拿掉, 我們這個公式叫PEG嘛, 對 那電子五哥PEG都小於1, 那這個如果你是看目前的本益比, 好像稍微比較高一點, 而且看到它的PBS稍微比較高一點, 可是我們認為它是一個新興的行業, 那它是這個行業裡面的, 數一數二的龍頭股, 會給它的所謂的本益比, 稍微高一點, 所以這裡面它們估的說, 160就會看190 190就會看200, 等到200完以後沒有地方看, 那就看以前的歷史天價嘛, 這是我們每個人看月K線圖裡面有, 全國有這個長線月K線圖, 我就從在這個節目我經常, 拿這個它上市以來的一個, 那個月K線圖給大家看, 所以我認為在電子五哥裡面, 尤其AI這個概念股首選應該是廣達, 好 所以透過這個字卡, 大家可以發現就是, 雖然, 股價淨值比好像也都超過了2倍, 甚至到3倍到5倍, 可是畢竟還是在一個剛起步的, 產業, 所以我們願意給它比較高的本益比, 大家一定要注意, 你現在一定要有113年的資料, 那113年它EPS是9塊, 不是6塊, 好 理解就是都有在成長, 那另外這張字卡同樣也是顯示了, 就是老師剛剛說的, PEG, 它其實就是電子五哥, 113年的成長率, 對 都2成以上, 所以它現在本益比20倍好像比較高嘛, 可是我們的未來的成長率都2成以上, 另外我們大家記得, 今年上市公司獲利是衰退23%, 所以每個人衰退都必然, 明年上市公司獲利是成長21%, 電子五哥也都成長21%, 所以現在在漲是漲, 明年上市公司獲利要成長21%, 那電子五哥都有這個比大盤來得好, 所以它有一個叫PEG啦, 就是說, 這個所謂高成長本益比只要小於1倍, 都是值得, 目前價格比較貴一點, 是還可以買進的股票, 好 老師同時我也注意到, 鴻海其實, 113年的成長率也高達35%, 可是鴻海股價沒有什麼動耶, 沒有 有四個字叫政治經濟學, 所謂政治經濟學, 四大基金, 我會去買這支股票把它拉到150 170嘛,

鴻海股價為何不動? 杜金龍:「政治經濟學」

它每次都有, 我們在這個節目講過好幾次, 它都拉到110幾, 有人不是跟燕俐講說它是80-110嗎, 對80-120, 真的一樣啊, 一下就 好像前幾天不是尾端要拉, 它每次拉上來有股票就要做空嗎, 有沒有, 這個我們有一個叫做政治經濟學, 這是特殊的考慮啦, 因為這樣它做東做西, 它有AI有電動車什麼都有, 而且EPS也10塊錢, 股價為什麼只有這麼低的價格, 而且除息完那一天一下就沒有, 這個是我們在研究股票的話, 除了基本面, 有一個非常很奇怪的東西, 叫政治經濟學, 好n所以政治風向我們還是要考量進去哦, 千萬不要跟自己的, 荷包跟口袋過意不去, 老師n最後一點時間, 我們還是來幫大家解一下, 台積電, 因為您上禮拜說您又加碼了台積電, 沒有錯, 因為台積電這一次, 它下來以後 不是那天跌了17塊嗎, 隔天跌2塊我就進去買, 我現在採取的買, 就是說下來以後, 它因為有一個546 504嘛, 那這一次, 跌到那個560幾, 這一次買完以後台積電, 大家記得它20號的法說會現在, 凱基的研究報告 元大的研究報告, 2Q會比預期稍微來得好, 可是有個問題它把3Q 4Q的EPS都調降6-7%, 所以 不少耶, 不少, 所以大家認為它本來2Q要落底有沒有, 延後到3Q 4Q, 而且EPS, 凱基跟今天(7/10)早上的元大研究報告, 都把它今年的EPS往下, 下降, 凱基比較好, 下降到31塊, 元大好像到27還26, 可是明年又回復到39塊後年到44塊, 所以買台積電的話你就是說, 這個大盤如果萬一回到萬6, 你就慢慢買, 那如果說真的跟去年一樣, 回下來以後你就買著把它當做長期, 為什麼 因為後年完以後, 台積電的EPS回復到39 44, 所以我現在買台積電就是說買完以後, 慢慢買慢慢買, 萬一真的買完以後就買了不賣, 這樣你的持股才會增加比較多, 我操盤最近就是這樣買啦, 老師我最後一個問題請教, 因為您剛剛說今天(7/10)早上有幾家, 投研報告, 對 最新是把台積電的, 第三季跟第四季的EPS往下修, 我在想這一陣的台積電比較弱, 是不是其實已經反映這個利空了, 沒有錯, 而且相對它從594的時候, 那另外我們怕是說, 下禮拜不是那個國發會那個國安, 國安基金要宣佈嗎, 搞不好它賣掉全部賣掉了, 有沒有禮拜四國安基金不是要, 當時它 我認為它上次漲到那麼多, 台積電漲到594一直有人賣壓, 有沒有 外資大買, 搞不好下禮拜國安基金應該全部清空, 因為那麼好的時間它不清空, 對不起我們國人啊, 有沒有, 所以這個賣壓可能是拿來增資, 不過反正我們大家就是, 就是耐心等待20號的法說會, 也許20號的法說會會釋出讓大家, 很驚喜的, 其他的利多也不一定啦, 那今天, 非常謝謝杜老師的分享, 也希望大家留言給我們哦, 這麼多的AI概念股你最看好哪一檔, 也感謝杜老師也謝謝大家的收看, 我們下次見囉 bye bye,

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