再半年台股迎落底! 0056擴編”卡位這4檔” 00878填息加速只因這優勢《鈔錢部署》盧燕俐 ft.李永年 20221110

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如果反彈再下殺, 究竟我們這次的底部, 會落在什麼時候啊, 那麼我們大概先跟大家報告一下, 大概預估是在, 這個是這些階段裡面, 大家好我是燕俐, 歡迎收看鈔錢部署, 0056要來擴編持股了, 我們可以率先卡位來搶先機嗎, 以及, 大家非常喜歡的00878也要來除息了, 這次有機會快速填息嗎, 今天我們邀請到的是, 大家都非常喜歡的, 資深分析師李永年, 永年哥你好, 燕俐好, 各位觀眾朋友大家好, 其實永年哥上個禮拜來的時候, 跟大家分享, 台股這個階段有機會反彈2, 哇我們流量超好的, 因為很久已經沒有人給大家, 帶來這麼巨大的信心跟希望, 很敢對不對 謝謝永年哥, 不過, 上一集我還特別聽到一個弦外之音, 是您有特別提到, 台股反彈之後極有可能再下殺, 那我想進一步追問的是, 如果反彈再下殺, 究竟我們這次的底部, 會落在什麼時候啊, 你是說再下一次的下殺嗎, OK好,

台股反彈後再下殺 落底時間會在這時候

那麼我們大概先跟大家報告一下, 大概預估是在明年的中間, 就是5月到9月 這個是這些階段裡面, 那甚至於早的話在5月 最慢最慢到9月, 那滿好的, 我們再忍半年 空頭就結束了, 可是我比較擔心的這一次的回檔, 它的底部, 可能是個L型的, 可能不像那個新冠肺炎那樣, 做V型反轉, 所以可能還要再忍耐一段時間, 那我們先從, 我們就從技術面來跟大家講, 我為什麼會這麼說, 那現在, 我們可以看從18619開始跌到了12629, 這個5, 這邊我們把它當做A波來看, 就是看這個, 我們看這個RSI這邊是A大波, 那當時上次上禮拜的時候有講過, 因為這個RSI它已經走了13波了, 對 跌無可跌了, 所以應該會出現一個B波的反彈, 也就是講說, 我那時候跟大家講的2, 大概就是已經開始了 已經開始了, 當然不太可能, 我現在跟投資朋友講一下, 不太可能做個V型的就直接就衝, 衝了2, 所以是, 慢慢, 慢慢加, 它慢慢的上去, 那大概時間應該會落在年底, 新曆年底或農曆年底, 在這兩個時候, 然後之後呢, 那明年的第一季, 應該還會再下來一波, 為什麼我會這麼認為呢, 那最主要的原因是因為, 經濟景氣下滑, 已經是勢在必行的事情了, 所以明年, 這個波這個股市如果再跌的話, 不會是因為通膨或者是升息的影響了, 而是在於說經濟景氣的問題, 就是在於是經濟衰退, 對經濟衰退, 還有另外一個我最擔心的是, 債券的問題, 還有金融風暴, 就是債券引發了金融風暴, 所以, 我們現在假設真的是這個情況的話, 那麼按照, C波跟A波對比的這個情況來算的話, 那大概是在5月到9月之間落底, 可是剛剛永年哥有特別提醒我們, 落底之後是L型, 大概就做一個可能這樣波波減減這樣子, 那這個L, 感覺滿久的耶, 理論上來講, 到明年的第四季的話, 應該會有個反彈出現, 因為為什麼呢, 因為不管是美國或者是我們台灣, 在選大選的時候都是, 我們是在2024年的1月嗎, 對不對, 那美國選總統是2024年的11月, 所以理論上來講的話, 就是在美國總統大選前的一年的話, 它們就應該會開始築底出現一個反彈, 好總之我覺得就是, 大家把永年哥的建議聽清楚, 起碼就是有一個很明確的藍圖picture, 那至少, 你要做多要做空還是先休息, 或者是, 價值型投資人就買一些好股票, 然後分批向下買, 我覺得大家選擇適合自己的操作策略, 我覺得這是一件最棒的事情, 那至少這2, 2, 就是有一些可以布局的地方, 大家就自己來斟酌, 那我們今天另外一個主題是, 很多觀眾朋友非常有興趣的, 因為0056, 最近已經宣佈了, 就是發行的基金公司, 已經宣佈了, 要把原來的30檔股票, 進一步擴編成50檔股票, 主要是因為原來的, 選股的邏輯, 是把一些景氣循環股放進去了, 那當然今年0056相較之下, 在10檔的高股息的ETF裡頭, 算是表現沒有特別的出色, 所以因此, 它們的有一些這個選股上面的, 修正 修正, 那現在各界就在討論啊, 大家都在猜啊, 究竟這新, 納入的20檔股票裡頭有哪些股票, 也許我們先卡位對不對, 那先卡位可能就有一些新的機會, 沒錯 那我先把這, 法人界還有媒體界預估的, 可能被大家入的名單, 我先稍微幫大家 整理念一下, 然後接下來, 再請永年老師來幫大家進行選股, 這些股票裡頭我們可以看到, 那當然就前三季的營收年增率, 成長最多的是有, 台塑化, 前三季的營收年增率是, 台塑化是48%, 然後中鼎是46%, 將近46%, 對那如果是就2017年到2021年, 平均殖利率的話, 裕日車很厲害哦, 平均大概是6.6%, 對, 那其他的我覺得都是很好的公司, 比如說像是大成 聯華, 華新也滿強的, 華新每一次的年底的作戰行情, 大家都會討論它, 對而且大家可以注意一下哦, 就是華新是所有的集團股裡面, 它是領頭羊, 就是今年, 譬如說我們今年年底, 到底有沒有集團的作帳行情, 你就看華新, 華新如果展開一個作帳行情的話, 你趕快去買其他的集團股, 意思就它是領頭羊的指標股, 它是領頭羊 對沒有錯, 所以就看它了, 好那其他還包括像是, 瑞昱, 我知道有些法人還滿喜歡瑞昱的, 然後可成, 我記得待會永年哥會跟大家分享, 還有像是健鼎 KY等等, 所以永年老師幫大家選了幾檔股票, 對, 我們先來看第一檔,

0056年底擴編 提前卡位這四檔好股票

那我選這些股票, 有幾個基本的原則 第一個就是, 它在過去這七年裡面, 它的配息是很穩定的, 而且它配那個殖利率, 大部分都是維持在5%以上, 那這種的股票, 是我比較優先會選擇的, 因為0056這一次的這個, 就是有一點做修改, 它最主要就是要擺脫那種, 景氣循環股的那種傷害, 那所以我會選擇比較穩定的, 配息比較穩定的, 那同時, 它今年的這個表現也算是還OK, 所以我們也會算, 它明年可能的配息率大概是多少, 這個殖利率大概是多少, 我們會把它選出來, 這是選出來幾個 這個原則, 這是選出來幾個 這個原則, 那我們先看一下南亞, 大家可能會覺得說南亞這個股票好嗎, 對不對, 就是大家會覺得它比較牛皮啦, 是對 可是, 它配息真的是配的不錯你知道嗎, 它一向的配息都很穩定, 這樣我們現在預估, 它今年的EPS大概是在7塊3, 那預估, 明年的配息大概是5塊3, 如果是7塊3的話那配息5塊3, 所以我們預估它以現在的股價來算, 預估它的殖利率大概是7.8%, 這個已經超過了5%的一個基本的水準, 那所以, 我們覺得它是可以值得考慮的, 那另外, 過去這三個禮拜, 外資已經開始翻多了哦, 然後買超14, 投信也是一直站在買方的, 已經買超了2.5萬張了, 所以我覺得, 如果我是這個0056的基金經理人的話, 我可能會選擇這一檔股票 因為安全, 好永年哥且慢, 我要請教的是說因為其實, 台塑集團, 台塑四寶裡頭大家都覺得都不錯, 那為什麼你會特別挑南亞, 因為如果說從籌碼面, 還有從它的技術面來講的話, 南亞是最好的, 好, 因為我們還是要考慮一下技術面, 嗯沒錯因為, 其實, 永年老師對技術面研究的滿透徹的, 對, 然後我要特別再補充一下, 就是為什麼今天要特別討論這個主題, 其實0056它的選股的邏輯是, 它預估明年配息配得好的公司, 會納入到, 它的成分股裡頭, 所以它有非常強的預測的功能, 它的調整日期是12月16號, 我聽到另外一派的說法是, 有沒有可能是, 我們在它調整日期生效之前, 先卡位, 然後等到生效當天反而會利多出盡, 也有可能 不排除這可能性, 那最主要的, 其實大家可以注意看, ETF在換股, 或者是在納入股票的時候, 大概大部分來講的話都是, 一宣佈的那一天開始, 大家大概會連買個3天到4天, 大概是連續大買個3天到4天, 那一般的人, 如果在之前卡位的話, 都會, 趁它公佈的時候開始大買的時候, 大家把股票倒出來給它, 所以到那個時候, 雖然它大買, 可是因為倒出來的股票會更多, 所以它股價反而不見得會上得去, 所以永年老師會建議大家, 就是我們在宣佈, 先卡位, 好先卡位, 但是就是也許可以做來回操作嘛, 對, 等到它真的宣佈之後利多出盡, 股價可能跌一小段或者是有一些回檔, 因為是好公司嘛, 因為您挑過嘛, 是好公司所以我們反而可以再低接, 可以再考慮低接, 當然到時候也要看整個大盤的情況, 因為到12月16號這一波的行情, 或許已經接近一個高點了, 所以到時候我們再來考慮, 沒問題所以這是第一檔南亞, 然後第二檔可成 我覺得可成很棒, 每一年配息都配10塊到12塊, 對都10塊12塊之間啊, 真的 它真的配息真的非常的大方, 然後尤其, 最主要是用它現在手上滿手的現金, 它現在1, 你知道嗎, 它這個錢多到這不知道怎麼花了, 所以它會增加他的配息, 就是說比如說它在去年的時候, 它去年的時候它賺了, EPS12塊多, 可是它配了11塊多, 它就是配息率90%, 所以, 我們就算它今年的這個EPS, 我們算是差不多12塊半, 那預估, 明年的配息 如果還是按照90%的話, 而且, 事實上我認為它應該會配這麼多, 就是11塊半, 那麼預估殖利率是6.6%, 所以也是不錯, 所以你可以看, 9月份開始呢外資也開始買超了1.2萬張, 5月份開始, 投信就一直在連續的買超了, 買超4.7萬張, 所以這支股票底部的形態也出來了, 我是覺得說大家可以注意一下, 這支股票未來的發展, 好這也算是蘋概股, 對對, 接下來這一檔股票這家公司我很喜歡, 其實我在很多的演講, 都有提到這家公司, 因為太穩健了 很穩, 然後又很正派經營, 同時還有這個電動汽車, 汽車板的一個概念, 沒錯這支股票真的是, 其實我, 因為還滿熟的這一家公司, 所以還OK我覺得還滿好的, 那前一陣子法人在殺什麼, 其實前一陣子法人什麼股票都殺, 也是 也是, 一點都不用 一點都不用懷疑, 大家什麼股票 反正只要是有, 只要是股票它們都殺, 所以你可以看, 在外資也是一樣 你看從這個, 應該說從四五月就開始一路砍一路砍, 然後到了最近 最近這三個禮拜, 它外資開始翻多了, 開始在慢慢買, 那當然投信是一直站在買方, 可是它每一次出脫的時候, 它出脫賣很多, 然後又慢慢買回來, 所以它這個, 外資已經開始還有投信已經開始, 略為翻空為多了, 所以我是覺得可以注意了這支股票, 因為它的基本面真的是不錯啊, 你看一下, 它這個汽車, 它主要做汽車板現在還有伺服器, 帶動第三季的營收創歷史次高, 所以我剛剛講就是說, 剛剛燕俐問了, 就是說, 那為什麼這些法人在殺什麼東西啊, 你問我我也覺得很奇怪, 它們在殺什麼, 就像ABF載版一樣對不對, 一直在創歷史新高 營收創歷史新高, 可是外資和投信一路的砍殺, 就是這個樣子, 投信我想有一種可能性, 因為基金績效不好, 有些人想贖回, 對, 所以非賣不可, 有些股票投信它的, 它覺得股價基期墊高了, 對 所以它就先砍先贏吧, 對沒錯就是這樣, 其實當初ABF載版就是這樣子, 就是人踩人, 就是人踩人, 這個形容詞, 其他沒什麼好講, 這個形容詞, 最近聽了覺得滿傷心跟敏感的, 好可怕的事情, 所以你看這個股價也是一樣很可怕啊, 那所以這個見底這樣殺下來我覺得, 還滿正常的,

存股族把握超跌好股 一路買到明年

不過殺起來是好事哦 我現在跟大家講, 你如果是喜歡做多, 或者是喜歡存股的投資朋友, 那我反而是認為說, 你要把握這股價大跌的機會, 尤其是超跌, 我們所謂的超跌是, 基本面沒有變化, 可是它的股價卻是不斷的跌, 那個叫超跌, 存股其實就是要趁這個時候, 那買股票所以我覺得, 現在一直到明年, 都是存股族的發揮的最好的時機, OK好那麼所以, 我們看一下, 預估它今年的EPS, 大概11塊半, 那麼所以我預估它 按照它的這個, 配息率來算的話, 大概明年的配息大概7塊2, 7塊2的話預估, 明年的殖利率大概是7.9%, 所以這個也是真的, 真的是一支不錯的公司, 將近8% 我覺得滿甜美的, 對啊 是啊, 所以好 然後我們再來看, 再過來一個是力成, 這一檔 也很穩, 因為我們現在是要幫0056挑股票, 對 那它, 它之前, 它認為它, 比較大的這個瑕疵就是在, 因為它都預測, 預測, 就是明年的配息到底誰會配得比較高, 所以它去預先的選股, 可是它就會選到像長榮這種股票, 那因為受到這次的教訓, 所以它們開始, 我認為它們新加入了20檔股票, 一定會以穩, 為主要的訴求的標的, 所以我現在這一次, 大家可以發現, 我選出來的股票都是穩的, 都是可以讓我們買了, 布局之後睡得著的, 對沒錯, 0056的那個基金經理人應該也會睡得著, 那麼我預估它今年EPS, 大概是12塊3, 預估明年的配息也是7塊2, 它配息率不高 不算高, 可是這樣子算起來, 它明年的殖利率就應該有9.6%, 將近10%的殖利率, 而且它股價真的是已經偏低了, 最多已經跌了68塊4, 我覺得這樣子的一個, 你看它的預估今年EPS12塊3, 它的最低價才68塊4, 本益比很低耶 本益比實在是太低了, 對不對, 那現在當然有很多人講說, 那選股現在不要看本益比, 要看那個股淨比, 股價淨值比, 它的這種老公司的股價, 淨值比絕對不會低, 所以它的這個淨值絕對不會低, 那所以, 我就覺得這支股票還OK, 那過去5個禮拜, 外資已經買超1萬張了, 重點在哪裡, 重點在這邊, 1-8月的時候投信, 它們在81塊6毛以上, 套牢了差不多2.4萬張, 那大家想一下, 已經到年底了, 那投信是不是要作帳 對, 那就是跟這個, 我們的這個勞動基金, 這個退撫基金一樣, 在年底的時候它要不要作帳, 要減少它們的淨值的損失對不對, 所以在同樣的情況我覺得, 到今年的年底, 我認為為什麼, 會認為說會有2, 因為大家都要自救, 所以我覺得, 這種股票是可以值得注意哦, 其實永年哥今天帶來4檔股票, 如果稍微給你一點壓力 這4檔裡頭, 你有沒有特別特別想要推薦的, 我會比較喜歡可成跟南亞, 還不是健鼎, 對, 有特別的理由嗎, 我覺得因為最近以來講的話, 可成, 它已經開始變得比較活潑一點了, 不像之前的, 前兩三年是一直一路往下掉, 他現在開始變得比較活潑了, 至於說南亞, 我認為說因為, 冬天大部分都是塑膠股的股價的旺季, 沒錯, 那所以南亞可以注意, 而且每年第四季, 大概也都是台塑集團, 有機會發動股價的, 重要時間點哦, 然後接下來, 我想要幫這個觀眾朋友來請教永年老師的, 另外一個非常重要的議題是, 因為00878這次是, 配0.28元, 換算我們現在錄影當下（11/7）的股價的, 這個殖利率 因為它是季配息, 所以它的殖利率是1.76%, 然後換算年化的配息率大概是6.8%,

00878即將除息 靠這優勢將快速填息

11月16號要來除息, 00878也算是國民ETF, 現在發行量最大的三檔ETF就是, 0050 0056 00878, 這個排名, 我沒有背起來它的順序, 反正前三名就這三檔, 所以我想要請教永年哥的是, 那00878這一次除息, 你認為有機會快速填息嗎, 有 對, 它時機點很好耶 對沒錯, 所以小資族可以積極參與嗎, 我覺得應該可以 我覺得 應該可以, 那麼如果是以現在來講的話, 我覺得00878應該是可以注意一下, 因為它股價 很便宜嘛, 對不對, 以你的資歷跟資產覺得便宜, 可是有些小資族還是覺得有點壓力, 我們先來看前十大持股好了, 因為這樣大家看了就會很有feel, 為什麼永年老師這麼看好, 它的填息的行情, 00878現在的前十大持股有, 可成 光寶科 仁寶, 英美達然後台泥 遠東新 大聯大等等, 那其實00878就我的理解是, 它的選股的邏輯是, 過去三年的殖利率做一些加權 對, 所以它特別重視的是, 配息率穩定這件事情, 這也是發行的經營公司, 很強調的這個關鍵點, 對那因為0056我們剛剛也有特別解釋, 它是預測未來一年的殖利率, 所以其實兩檔ETF, 在選股邏輯上面有滿不一樣的地方, 對, 好所以看完這前十大持股, 永年哥認為填息會很快, 我認為會很快, 這最主要還是因為我認為, 從現在開始到年底, 應該會有一波很強力的反彈, 所以它是身逢其時, 剛剛好在這時候, 所以我覺得應該可以注意一下, 好那另外我們來看是, 0056的前十大持股有光寶科 聯詠, 然後廣達, 華碩 陽明, 聯電然後聯發科以及和碩, 還有友達, 其實你可以注意看一下, 這些股票, 大部分都是去年表現很好的股票 對, 可是今年, 就已經開始不太好了, 像是這個, 航運股陽明, 還有華碩廣達這些做PC這些, 它們的, 未來的前景, 可能會比較有一點點的問題, 可是陽明從高點已經跌下來7成多了, 只是它的, 產業的基本面還是滿令人擔心, 對 當然它明年的配息應該是還不錯, 我必須要講, 因為它們今年還是真的, 還是賺了不少錢, 可是問題就在這裡, 你的股價能不能夠等比例的上來, 就是怕 很怕就是你賺了它的股息, 可是賠了股價, 這個是比較傷腦筋的事, 所以這次0056, 有一些新的編制 新的成分股調整, 您給它按讚嗎, 我會給它按讚, 好, 所以我們接下來就拭目以待, 看它怎麼樣做一些調整, 那我想進一步請教永年老師的是, 我知道您有一個漂亮的女兒, 她以前也在電視圈上班 我也看過, 所以我想問一個比較麻辣的問題, 因為永年哥自己已經, 你很會選股嘛, 那你的女兒, 當然她會有不同的理財的觀念跟方式, 你會鼓勵年輕人去買這種, 高股息ETF嗎, 因為高股息ETF就是配息配得好, 但是它在資本利得上面好像, 就不見得是會很有利對不對,

年輕人該投資高息ETF嗎？ 怎麼選股才好？

那其實, 如果你用存股的觀念的話, 我會贊成她去買, 因為存股的目的是做什麼, 就是賺它的股息嘛, 要不然對不對, 所以它的股價的波動, 我覺得不太需要去關心它, 那所以, 我覺得說這兩個應該都還可以, 以目前來講的話我會比較偏向00878, 那可是等0056, 當它改組了以後, 就是調整了 它這個再加入20檔以後, 我們再來觀察 它選擇20檔股票, 是不是能夠, 讓它維持一個平衡, 如果可以的話, 那我就覺得說0056, 畢竟它的規模還是比較大, 歷史比較悠久, 而且填息的記錄也挺好的, 對沒錯, 所以當然今年比較辛苦, 今年整個大盤不好 也不能怪它, 不過當然, 現在會選00878, 還有個原因是因為它的費用, 確實是比較低一些, 像它的經理費, 只有0.25%, 內扣費用只有0.57%, 都比較低一點, 而且, 受到景氣循環影響的這個部分, 它比較穩定一些, 那產業分散程度呢, 也比較分散一些, 所以我覺得, 目前我會選它, 那0056我就看它改組以後怎麼樣, 我們把這兩檔的ETF的費用跟特色, 幫大家做一個完整的說明跟揭露, 然後, 希望觀眾朋友可以按照你自己的, 喜歡的方式去做選擇, 對因為其實理財沒有標準答案, 沒有 就是到了大概10年, 20年30年以後, 當有一天, 你決定要退出股票市場的時候, 那個時候才是答案, 哦 好那最後一點時間, 永年哥還有沒有什麼特別要補充的, OK好, 那麼我還是建議, 大家可以注意一下, 因為其實高股息的這種ETF, 它比較容易受到大盤的震盪的影響, 那所以, 如果你要買高股息的ETF的話, 最好是心裡面有個打算就是說, 你為什麼要買高股息的, 主要的是為了存股就要取得它的利息, 所以, 當它的股價漲得很高的時候, 因為我們現在很多投資朋友都怎麼樣, 打著存股的旗號可是去追股價 對, 對不對, 去追股價, 然後股價一跌下來的時候就傻眼, 就說哇這個實在不好, 那我應該把它賣掉, 其實這是完全錯誤的觀念, 你要做存股的話, 是應該是股價越低越要找買點, 因為你的殖利率會越高嘛對不對, 所以比較划得來一些, 所以我還是 我還是相當贊成, 就是說不管是小資族或者是上班族, 你沒有很多時間去研究股票的話, 你就去買ETF, 我覺得是OK的, 對就是一籃子股票啦 對, 那至於是要買, 高股息型還是市值型的話, 就是挑自己適合的喜歡的, 是的, 好那今天也歡迎大家留言給我們, 你喜歡0056還是00878, 請大家把自己的獨特的操作心法, 留言跟大家做一個分享, 也非常感謝永年哥的參與, 感謝大家收看, 我們下次見囉 bye bye,

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