一口气了解石油和中东的百年战争

咱今天来聊一聊石油跟中东, 20世纪可以说石油是经济的关键 而中东就是石油的关键, 从1930年代中东发现了大量石油的那一刻开始 它就注定在将来会成为世界的焦点, 成为美国 英国 前苏联的战略必争之地 短短的几十年间, 战争 联合 阴谋 政变 暴富 危机 谈判 等等, 咱们废话少说 就赶紧来聊一聊 持续了近百年的中东石油之战, 1859年的8月27日 有个美国商人叫 埃德温·德雷克 他在宾夕法尼亚州第一次成功钻出了石油, 他当时就拿了一个 装威士忌的那种桶来装 他钻出来的石油 这个桶就成为了之后, 石油最重要的一个计量单位 就叫桶 Barrel 就是什么草率 所以你看咱们现在统计的什么产量存储量, 进出口量几百万桶几千万桶都是源于这个桶 一桶大概就是159升, 这稍微声明一下 从地底下挖出来油叫原油叫Crude Oil 之后它经过加工才会变成石油, 这两者其实是有一些区别的 从化工的角度来讲 但是咱们今天为了简单起见, 都把它统称为石油 大家一看石油这东西好 燃烧效率可比之前烧煤要高多了, 而且运输还特别方便 用管道就行了 所以之后的50年里石油产业就开始迅速发展, 人们就开始大量的建油井 建炼油厂 建管道 产量从1860年的时候还只有50万桶, 10年之后就达到了2, 所有的国家都清楚 这将是一个改变世界的产业, 注意在1900年之前 石油大部分的什么开采提炼消费 基本上都是在美国, 美国的产量就占到了全球的百分之六七十 而美国整个的石油产业链 基本上都被洛克菲勒的标准石油公司, 给垄断了 直到1911年的时候 美国最高法院觉得你不能再这么垄断下去了 就把洛克菲勒公司拆分成了34个公司, 挺有意思的是据当时根据美国开采量 人们那么掐指一算 发现要是就美国这么点石油, 这10年就开采光了 之后这几十年 全球的人 都在满世界的找石油, 先后在墨西哥 伊朗 委内瑞拉 伊拉克 还有科威特 发现了大量的石油 紧接着1938年的时候, 美国商人又在沙特发现了新的石油资源 这下可厉害了 因为这回发现的是 当时已知最大, 最丰富的石油区 短短10年之间 在中东这个地区, 发现了巨量的石油存储 你看这就好像什么 就好像一帮地主 在一个穷小的家的屁股底下, 挖出来了黄金 你说这地主 他可能就说 小子你这黄金拿好 祝你好运吗, 不可能 他不上去抢就不错了 英国美国人就突然发现 我去中东这么个鸟不拉屎的沙漠, 竟然有这么多石油 其实中东之前600多年, 都被奥斯曼帝国 陆陆续续的统治着 后来奥斯曼帝国慢慢就落寞了 一战战败之后又被大卸八块, 就被英法当然这里边主要是英国托管 所以说英国虽然自己本土没什么油, 但是一下就成为了全球石油产业的霸主 控制了当时全球 已知石油储量50%的国家和地区, 但后来1938年的时候 沙特不又挖到宝了吗 这时候美国人就坐不住了 你看中东那片都归你们英国, 沙特可是我发现的 沙特可得归我 中东这一系列石油的发现, 就让本来只能以旅游业为主的沙漠国家 摇身一变 变成了世界的主角, 带领着全世界进入了之后 长达百年的动荡的石油时代, 你看石油这种资源它有自己独特的属性 首先咱看需求这边 人们对它的依赖度是极高的, 可以算是半个刚需了 就是说它便宜我买 它贵我骂骂咧咧也得买 而且这个需求会越来越高, 反过来再看供给这边 它不像那种粮食 你看少了我可以再多种点 就在一定范围内是有一种弹性的, 石油存储量它就这么多 这种刚性需求的稀缺资源 如果有人能控制住它大部分的源头, 简直就太舒服了 对吧 我便宜点也能卖得出去 我贵一点也能卖得出去 我肯定把价格抬得高高的然后赚利润, 这个对消费者来讲显然是不好的 但对石油商来讲 这就是他们始终追求的 而所有的石油商也都明白这个道理, 你看之前洛克菲勒不就是这么干的 这也是为什么 他当时要不惜重金 去收购石油的上下游 来垄断整个产业链, 来达到控制石油价格的目的 当然这也造就了当代最富有的男人, 而拆分了以后 整个石油市场就又开始大乱战 这些公司就玩命的开采石油 一九二几年的时候又开始狂打价格战, 所以石油价格一直都处在低位 大家也都不怎么赚钱 可是这价格战打着打着, 巨头终于有一天就想明白了 你说咱们这何必搁这打来打去 谁也打不赢谁 就算打赢了, 政府又得给咱们给拆了 咱还不如大家联合起来 偷偷私下一起搞一个组织, 我们一起控制油价 这样就可以大家一起赚钱 于是当时石油市场里最主要的三个玩家的老大, 他们在1928年的时候在苏格兰秘密会面 达成了一个口头协议 叫做As-Is Agreement, 这官方我也没查出什么特别正式的翻译 所以我就把它翻译成叫做“就这么着条约”, 内容大概就是我们大家都避免竞争 达成协定 分割好市场上的地盘 然后各管各的摊子, 价格我们也定死了 不打什么价格战 就这么着 大家一起赚钱都有肉吃, 之后又陆陆续续的有 其他4家的石油巨头 也加入了“就这么着条约”, 这七个公司就形成了一个秘密组织的联盟 控制了全球的石油市场 而这个组织, 还有一个非常可爱的名字 叫做七姐妹 Seven Sisters, 我跟你说这七姐妹手里可是攥着 伊朗伊拉克沙特 和海湾国家几乎所有的开采权, 并且还拥有着世界85%的石油储备 在国际市场那就是叫做呼风唤雨, 为所欲为 而他们这个秘密的协定 其实当时别的公司也都不知道 就连政府都不知道 是在20多年后, 才被慢慢泄露出来的 像七姐妹这种联手控制一种资源的组织, 在经济学里面叫卡特尔Cartel 其实就是为了避免过度竞争, 而导致整体利益下跌的一个垄断联盟 卡特尔对整个经济的资源配置肯定是不好的, 但是对这个里边的成员来讲肯定是利益更好的 所以市场上就是监管者 包括消费者, 都是想方设法的 去阻止卡特尔的形成 但是商家这边就是想想方设法去形成卡特尔, 但因为石油资源它的稀缺性实在是太明显了 就是形成卡特尔的利益是非常之高, 所以一会我们也会看到 在全球范围内的石油市场 会多次形成各种不同的卡特尔, 当然这些七姐妹 也多多少少会给这些中东国家的政府 付一些什么税费使用费之类的, 但他们的目标就是在不惹麻烦的情况下 这个钱是越少付越好 而且还是七姐妹还会在各个国家之间周旋, 比如万一哪个国家说税费太少了 你们要交高一点税费 七姐妹就说了你这个国家税费太高了, 我去隔壁采一采 等你们税费降一点了 我再回来采 中东这些国家一点脾气也没有 因为七姐妹是他们唯一的客户, 各国政府也没辙 就只能在不赚钱和赚那么一丁丁点钱之间 选择赚一丁丁点钱, 这么几圈下来 这税费就相当于没有了 这七姐妹就相当于 变相让各个政府 去打税费的价格战, 你可能也纳闷了 你说中东国家怎么就这么怂 就凭七姐妹这么欺负他们 不把采油权给抢回来, 然后自己生产自己卖呢 我跟你说他们也是迫不得已 主要原因有以下这么4点 首先有些产油国它根本就还没独立, 政权都还被欧美控制着 你说连个独立政府也没有 这采油国有化肯定就无从谈起了, 再者就算这国家独立了 你总得在国际市场上生存对吧 你说你现在顶风作案 一举把这采油给国有化了, 人家欧美政府反手给你来个制裁 限制你出口 你说你肯定也扛不住 第三这些产油国当时也确实是没钱没技术, 他光知道自己屁股底下有黑黄金 那有什么用 你得给它挖出来 然后再卖出去才行 你看看现在委内瑞拉你就知道, 你说作为全球石油储量最丰富的国家 那混的多惨 最后就算你给产出来了 你总得卖出去, 你说说当时七姐妹控制的欧美市场 是他们几乎唯一的客户 那也是得罪不起 其实咱们用脚趾头想, 也能知道 七姐妹背后 肯定是西方政府在后面撑腰 你比如说这里边 BP的背后 就是英国政府, 就控制着伊朗的石油开采 而美国政府为了给石油公司保驾护航 1945年二战之后, 美国总统罗斯福 甚至去了沙特 达成了一个非常重要的口头协议 基本上就是说沙特会给美国商人优先开采权, 作为交换美国政府这边 会给沙特去提供武器和军事保护 还有大把的黄金, 之后美国就基本上 可以在沙特里边建一个 国中国 就自己开采自己卖 只需要给沙特每个月交点武器, 交要点钱就行了 顺便提一嘴 直到现在 今天 美国作为现在 全球最大的军火制造国, 他头号客户沙特阿拉伯 你一会也会听到 美国就在各种时期 以各种原因, 去给各种国家卖武器 所以你看刚刚我们说那些原因 加上有政府的支持, 中东这些石油资源就被七姐妹牢牢的攥着 七姐妹作为地主 把中东这些穷小子 真的是拿捏的死死的, 不管石油是去哪开采 开采多少 开采之后卖给谁 全都是七姐妹说了算, 中东这些国家虽然不爽 其实不光是中东这些国家 但凡不在七姐妹那里边的人都不太爽, 比如说当时意大利国有的石油公司 他也想凑近七姐妹的队伍 变成八姐妹 来蹭点油水, 但是七姐妹就不让他进 当时这个公司董事长 就酸溜溜的 说你们七姐妹欺负人, 而七姐妹这个名就是这哥们给他们编的外号, 中东就这么一直被攫取着 政府这边可能还ok捞点油渣也能勉强闭嘴 但是到民众这儿真的是连渣都不剩了, 首先就在伊朗的民间开始出现了不满情绪 咱刚才不是说伊朗其实是被英国这边控制的, 所以在二战爆发以前 伊朗这边的石油开采 一直都被七姐妹之一 BP的前身, 叫英伊公司控制 后来1939年的时候 二战不是爆发了嘛 石油的需求量一下就激增, 美国前苏联一看 我去伊朗这么多石油 我也来凑凑热闹对吧 都想往里头掺一脚 大家就是各抒己见, 一直很难达成一致 这时候就是鹬蚌相争渔翁得利 伊朗有个议员掐指一算, 机会来了 这个议员叫摩萨台 他就趁着这些大国相互僵持不下的这个时候, 就在1950年的伊朗议会上提出来一个提议 要审查英伊公司缴纳的石油使用费, 另且还要控诉这家公司主动减少石油产量 打了一招措手不及 你想英伊公司他也不傻, 肯定不会老老实实配合审查 而那时候伊朗的总理是欧美的人就也提出反对 而就在这个时候 神转折来了, 1951年3月7号这个总理被刺杀了 你就说巧不巧 这总理刚刚一死才过了8天, 伊朗议会就紧锣密鼓地开始 对石油国有化来进行投票 结果投票通过了 3月17日伊朗向全世界宣布石油开采国有化, 同年4月摩萨台当选成为伊朗的新总理 但我们也知道你把石油的开采权拿回来, 这才仅仅是第一步 难的还在后面 果不其然 英国立马就把军舰开到伊朗的港口了, 就你们谁也别想从这卖出去一桶油 1950年伊朗全年的石油产量 还有2亿4, 到了1952年就只产了1, 你再放那都淤了 国有化之后的第一年 伊朗卖出去的石油才只有300桶 还是卖给了个意大利的公司, 你发现意大利还真是挺讨厌七姐妹的 英国这边一看 自己这么大一棵摇钱树 就这么被抢走了, 肯定是相当的不服气 于是他就向美国求助 说你来帮我一起 咱们把伊朗的石油权给夺回来, 美国人就说了帮你是可以的 搞定了之后是吧 丘吉尔这边就来吧来吧 先搞定, 搞定之后咱们一起赚钱 于是美国的CIA就开始介入了伊朗政局 在CIA的帮助下 1953年伊朗发生政变, 总理摩萨台被逮捕入狱三年 之后他就一直被控制在自己的私人住所 直到1967年去世, 英美扶上来了一位新总理 并且搞定了当时的伊朗国王 就都又成了他们的自己人, 得 这下可好 虽然说伊朗费了好大的劲 终于把石油给国有化了 但是国家总理又换人了, 七姐妹就依然控制着伊朗的定价权和销售渠道 而美国就凭借着这次帮助英国, 就也成功的控制住了伊朗的石油 此役之后就从1953年开始, 美国就成功的控制住了中东 最重要的两个石油国 沙特和伊朗 而这两个国家就成为了美国在中东的支柱, 一方面为他们提供大量的武器 来控制中东的局势 同时制衡北边的苏联 另一方面也可以确保油价的稳定供给, 而伊朗比较失败的国有化经历 也把中东其他国家给吓着了 一时半会就再也没有人敢提这茬了, 美国人他其实还是比较喜欢 大家都和和气气一起赚钱的 他不太喜欢之前英国压榨伊朗那种, 我吃肉你就只能喝点汤那种模式 所以之后就慢慢的 就跟像沙特 科威特 还有其他一些中东国家定了, 一个五五分成的协定 这五五分其实听着也挺不错的 你想中东这些国家他们也没有什么销售渠道, 啥玩意不干就往那一坐就可以五五分成 所以中东这些政府也还算听话 你有没有觉得, 这大国之间 定什么协议 也挺草率的 你看之前说你给我石油 我就给你武器 现在说咱们赚了钱五五分, 这么大一些国家讨论个事就跟过家家似的 它慢慢的问题就出现了, 就从二战之后 几乎所有国家都意识到了石油开采的重要性 就前前后后大大小小出现了, 300多家石油公司 也包括很多国有企业 都加入了全球的石油市场竞争 你看这是历史上石油的开采数据, 从50年到70年这期间 你看开采数就跟指数函数似的蹭蹭蹭往上涨 然后慢慢的七姐妹, 对整个石油市场的控制 也不像之前那么强了 所以这个时候游戏就已经在悄悄的发生变化, 本质上它是真正的稀缺资源 从最开始的销售渠道 和开采技术 慢慢的转移到了石油本身, 也就是说从1950~1970这20年间 稀缺资源 已经慢慢从七姐妹手里, 转移到了坐拥石油的中东政府 这就开启了一个新的OPEC时代, 你看六七十年代的时候竞争愈演愈烈 而且那时候七姐妹还作死 搞什么价格歧视, 就是他们从中东收石油的价钱 比他们从加拿大墨西哥收石油价格便宜 说白了就是欺负中东那些国家, 你说中东国家肯定是气不打一处来 他们跟西方这些国家政府 也打了20多年的交道了 自己慢慢也回过神来, 就意识到自己强大的潜在实力了 并且他们也学会了卡特尔, 1959年首届阿拉伯石油大会在埃及召开 这会上沙特和委内瑞拉梁国家这么一合计, 你说咱不能再这么被欺负了 这价钱他们说多少是多少 这怎么行 我们得站起来反抗 于是是这两个国家的石油部长, 就迅速达成了一个马蒂协定 呼吁各个产油国成立一个石油咨询委员会, 来负责审核这些跨国的石油公司 他们的价格变化 你要知道在那时候 他们俩是除了美国和前苏联之外, 石油产量最大的两个国家 紧接着1960年的9月 来自伊朗 伊拉克 科威特, 沙特和委内瑞拉这些国家的代表就齐聚巴格达 来讨论怎么联手起来 能把油价提高, 并且摆脱西方国家对石油的控制 这几个国家大家稍微仔细看看一定要记住了, 这是全球石油储量最大的6个国家里边的5个 另一个是加拿大, 这5个国家加起来 占到了全球 已知石油储量的将近60% 尤其是科威特, 你别看巴掌大小的国家才就400多万的人口 居然拥有全球6.1%的石油, 咱话说回来 这几位就意识到了我们才是石油界的霸主 我们要起来反抗 然后沙特他之前不是咱们说, 他跟美国关系特别好 他也是顶住了美国的压力 成立了石油输出国组织 也就是OPEC, 之后从1961年到1975年 OPEC的成员国从5个扩大到了13个, 这些所有成员国的石油产量 可以占到当时全球的一半以上 这样在市场上就相当有话语权了, 他们想跟这些欧美谈判也就更有底气了, 你看一个新的卡特尔不就形成了吗 来对抗之前旧的卡特尔 OPEC具体是干什么, 用一句话总结 OPEC可以通过设定 各个成员国之间的石油产量 来控制全球市场上的石油供给, 从而来影响石油交易的价格 你这么听起来 是不是感觉 中东这帮兄弟也, 终于要硬气一把了 其实并没有 开始的十年 OPEC也就卖到, 除了欧美以外 其他国家的石油他们才能稍微有那么点话语权 控制产量跟价格 但是主要和欧美这边的石油生意, 他们说了还是不算 毕竟大部分的石油生产都还没国有化 还是被七姐妹控制着 政府这边就只能在那收税收手续费而已, 但是时间来到了1970年代 这时候世界经济高速发展 尤其是像什么汽车火车, 对石油的需求量就越来越大了 美国和苏联 即使加足了马力产石油 也是供不应求, 这时候美国也是遇到困难了 一方面资助越战欠了一屁股债 再加上央行的刺激, 美元通货膨胀就超过了5% 美国实在绷不住了 尼克松就宣布美元和黄金脱钩, 脱离布雷顿森林体系 然后还有一系列的紧缩性政策来控制通胀 英国这边也没好到哪去, 通胀更严重 9.4%比美国还厉害 反正总之就这两个国家都混的不咋地, 这段跌宕起伏的故事其实还挺有意思的 我们有机会再讲 整个一下就是英美这边实力被削弱, 而中东石油的重要性又日益增强 两边就形成了鲜明的对比 原来的穷小子们不知不觉就要变成新的地主, 就差捅破最后一层窗户纸了, 1973年10月6日第四次中东战争爆发 也叫赎罪日战争 以色列和埃及叙利亚开战, 你是不是就问了 怎么又来了三个国家 怎么一上来就第四次战争了 别急没听漏 不用回去找, 咱来稍微说一下中东战争 其实就是特指 以色列和他周围那圈 阿拉伯国家之间的战争, 我们来看一下中东那一片 沙特都属于阿拉伯国家, 这片里不太一样的就是以色列 他就不说阿拉伯语 他说希伯来语 反正具体细节我们就不展开了, 大概意思就是 以色列和这一圈 阿拉伯国家 一共打了5次仗 叫5次中东战争 也叫阿以战争, 至于什么原因 主要就是宗教地盘这一类的 和石油其实关系不大 阿拉伯国家这边主要参战的是埃及, 叙利亚 约旦 咱刚才说那些石油大户其实没怎么参与战争 什么沙特 伊朗 伊拉克主要都是给阿拉伯国家, 精神上的支持 来反对以色列 而英美这边是支持以色列的 主要的支持方法, 就是给他们武器 反正大概就是这个意思 咱们回来说回到1973年的第四次战争, 因为跟石油有关 美国就和以往一样 给以色列去提供这些 武器装备设施和技术, 你看像沙特 伊朗 伊拉克 那可是气炸了 其实之前几次中东战争他们也都是气炸了, 但是没啥用 可是这一次他们的话语权可就不一样了 OPEC的这些阿拉伯国家 就联合起来, 对西方进行了石油禁运 你只要还支持以色列打仗, 我就减少对你的石油供给 咱刚才不是说1970年代欧美极度依赖石油, 并且又高速通货膨胀 所以这一波石油禁运非常奏效 在两个月内 从15美金一桶, 一直涨到超过60美金一桶 注意今天我说这些价格 都是经过通货膨胀调整之后的价格, 方便咱们可以纵向对比 而刚刚我们说这次暴涨就是第一次石油危机, 而与此同时OPEC各国的政府 包括伊拉克 科威特 委内瑞拉 还有最后的沙特, 都因为OPEC的话语权日益增强 最终全都陆续国有化了本国的石油, 而伊朗也在1979年爆发了革命 推翻了之前西方扶上来的政府也推倒了国王, 建立了伊朗伊斯兰共和国, 就这样啊经过了全球动荡的十年 中东也终于结束了七姐妹时代, 但是跟石油相关的动荡还远远没有结束 咱刚才不是说伊朗79年推翻了原来的政府吗, 新上台的领袖叫霍梅尼 这个人可不好惹 就不光是对西方 对全世界都是非常的横, 而且他手里有大量的武器 这些武器其实就之前 美国为了制约前苏联 就卖给了伊朗大量的武器, 结果给自己埋下了祸根 你看现在霍梅尼的军事实力 非常的强大 怎么办, 你想伊朗这么大个石油输出 美国肯定不想轻易就失去掌控 所以它就联合着苏联, 一起去撺掇伊朗边上的伊拉克 去跟伊朗干架 主要就是撺掇萨达姆 这个“撺掇”, 我指的就是提供一些武器支援 于是1980~1988年 伊朗和伊拉克就开始了长达8年的两伊战争, 而中东这片以沙特为首的这些君主制的国家 也担心伊朗势力过大 就也都资助萨达姆跟伊朗打, 所以沙特和伊朗 这两个中东的支柱 就结下了梁子 之后冲突就一直都没停过, 虽然还没有什么大规模的正面冲突 但是一直在中东的各国家的战场上对抗, 乱吧 咱们接着说回到这两伊战争 你看伊朗和伊拉克打仗会导致什么, 那就是石油产量的减少 因为本来打仗就很耗石油 更何况是石油国和石油国之间打仗, 伊朗的石油产量 就从战前的每天600万桶 骤减到150万桶 石油价格就在1980年代再一次翻倍, 从不到70美金直接飙升到140美金一桶 这也就是第二次石油危机, 短短10年之间 这两次石油危机对全球经济影响是巨大的 首先通货膨胀, 你看石油经济生产 方方面面的根本成本价 上升的通货膨胀 对经济的打击是非常之大, 的更何况是在这么短期这么快速的上升 美国通货膨胀就一度飙升到了13.5%, 英国和日本更是夸张的超过了20% 都纷纷的冲到了二战之后的最高位 可以说这10年间, 全球经济的主题就是通货膨胀 为了控制石油的短缺, 英国和美国 都不得不采取了一些 非常极端的手段 来限制大家对石油的使用 像什么高速公路限速, 航空公司减少航班 工厂被迫关闭等等 你有时候看到那加油站排老长老长的队, 然后就给你加那么一点点油 全球的经济都在这两次石油危机 就是1974年和1980年间遭到了衰退, 当然这两次石油危机中间 肯定也有人能大捞一笔 那就是中东里边没打仗 那些国家的其实主要就是沙特阿拉伯, 我们看两次石油危机 沙特的GDP都在飞速增长 尤其是第二次 那就是开足了马力产石油, 油价还能飞涨 简直爽的不要不要的, 这两次石油危机 可真是把那些石油依赖国 给吓怕了 大家都发现这些中东国家还是说减产就减产, 害得我们通货膨胀 经济危机 不行 我们不能这么依赖中东的石油 我们得想办法, 于是各个国家都开始采取措施 减少对OPEC石油的依赖 比如说我不用石油来发电 我可以用天然气用核能, 甚至我回归到之前用煤炭 各国政府投入数10亿美金来开展项目 们去研究石油的替代能源, 你看尽管经济科技都在高速发展 但是那5年间 整个全球对石油的需求量是在下降, 同时各国也都在大力开采新的油田 在欧洲北海 美国阿拉斯加 还有墨西哥 加拿大, 这些地方都开采出了大量的新油田 所以我们看非OPEC的国家 在这一时期的石油产量, 是持续上涨 一方面需求减少 另一方面其他国家的供给增加 这就是让石油价格开始回落, 在1982年的时候跌到了80美金一桶 那眼瞅着油价这么一直跌, 沙特率先坐不住了 赶紧召开OPEC会议 呼吁大家都开始减产来抬高油价, 结果没想到其他成员国也不搭理沙特 因为人家心想着80也不少了 赚一点是一点 就接着继续生产, 沙特也没办法 想想算了 你们不减我来减 总能平衡一点对吧 就自断产量 1985年的产量就只有1979年的1/3, 但后来就发现没用 因为其他成员国都在偷偷的产石油 全球的石油供应应实在是太多了, 85年的时候油价下降到了72美金一桶 这时候沙特老大哥实在是受不了了 心想你们不听话是吧, 让我来教教你们做人 你们不是想产石油吗 没问题 我陪你们产, 就开始向市场 投入了大量的廉价石油 导致1986年的时候石油价格直接腰斩, 跌到不到30美金一桶 这一下所有人都傻眼了 因为这就意味着对其他国家, 尤其是一些生产成本很高的国家 就完全没有办法盈利了, 咱来看看不同国家的石油生产成本 这个是2016年一些典型的石油生产大国, 他们生产原油的成本 最高的是 英国44.3美金一桶 委内瑞拉虽然石油储量是全世界第一, 但是成本也高达27.6美金一桶 你看最右边这三个小崩豆 就是伊拉克沙特和伊朗 , 成本才10美金左右 所以你看这帮中东国家 生产石油的成本 是非常低的 一方面因为油确实是多就好找, 第二方面也是运输开采 整个这套设施都非常齐全 这时候你是不是要问了, 你看他们生产的成本才10来美金 刚刚我们说油价从130跌到30 那他们不照样赚钱吗, 怕什么 其实也是很多人经常有的疑问 但这里头的问题是什么 就是这些中东国家它基本上就光产石油, 石油的出口能占到全国总出口的90%以上 别的产业全都不发达 全都得进口, 全都得花钱 这就像什么 比如说你靠卖石油来养活家人 那不是说你工资大于0就行了, 你要想长期维持下去养家糊口的话 你赚的钱总得比你花的钱多才行 对吧, 所以对国家也是一样 尤其是那些严重依赖石油出口的国家 就是你石油的价格不能光跟开采的成本比, 因为考虑到这个国家的开销 它得能达到收支平衡才行 所以能让他们达到 收支平衡的石油价格, 叫做财政平衡油价 油价得比这个价格高才行 你看这是伊朗 伊拉克 沙特的财正平衡油价, 伊拉克是62 沙特是86.5 油价达到86.5美金一桶 沙特政府才能收支平衡, 他才有钱去进口那些机器粮食消费品等等 伊朗则高达155美金一桶, 你看100多美金是2019年的数据 现在已经达到了将近400美金一桶 这就为什么说86年的时候, 沙特家产把油价直接干到30 其实是一个杀敌一千自损八百的招 所以你看他也真的是非常有魄力了, 也算是暂时性的稳住了那些 搭便车的石油输出国 终于也开始老老实实遵守协议, 就大家一起通过限制产量来提高石油价格 沙特也算是稳住了 自己在OPEC里边, 老大哥的地位 咱再来回来说 伊朗和伊拉克这边, 打了长达8年的两伊战争 两边为了边境问题旷日持久 劳民伤财, 但打了最后打了个寂寞 还跟以前一样跟没打似的 伊朗这边没有西方的经济支持, 整个经济就被拖垮了 因为我查的那些GDP的数据差的比较远 我就不放了 反正总而言之就是很惨, 而伊拉克萨达姆这边 就因为打仗 欠下了400亿美金的外债 同时也拥有了当时号称全球第四的军事实力, 欠了一屁股债 但是肌肉算是练发达了 现在能怎么办 出去抢钱 于是萨达姆就盯上了, 咱们刚刚说它南边巴掌大小 但是literally富得流油的国家 科威特 关键是伊拉克, 因为打仗还欠了科威特150亿美金的外债 萨拉姆一看你看南边有一个这么弱, 又这么有钱的债主 那我要打他 1990年8月2日, 伊拉克突然武装侵占了科威特 之后美国和伊拉克多次谈判未果 5个月之后就在1991年的1月17日, 多国部队就发起了“沙漠风暴”的行动 以压倒性的优势把伊拉巴克军队赶出了科威特 萨达姆在撤军的时候, 还不忘把科威特的 600个油井给点燃 直到2个月后才逐渐被慢慢扑灭 而这个就是著名的海湾战争, 之后联合国又恢复了科威特的主权 同时对伊拉克进行了经济上的制裁 伊拉克的经济从此也就一蹶不振, 你看就之前 西方为了制衡前苏联 就卖武器给伊朗 后来伊朗不太听话就开始卖武器去扶持伊拉克, 后来伊拉克也不听话了 干脆自己就派军队又来擦屁股 反正现在整的中东就是一堆武器, 也就是这次海湾战争 是那两次石油危机之后的 20年里边 油价稍微支棱了那么一下下, 所以说沙特在OPEC里边老大哥 这个地位是坐稳了 但是油价直接被干到40美金之后, 就一直躺平了20年 之后他们也想再次去减产提高油价 但是效果都微乎其微, 可想而知 这段时期 全球的石油国家 石油公司 其实日子都不好过, 但是从2000年开始 这是油价就开始一路飙升 在2008年的时候 甚至达到了147美金一桶, 是历史上的最高油价 你说why 来你猜猜看 当然原因可能有很多了 比如说伊拉克战争, 还有OPEC减产 短期内都导致了油价的上涨 不过我个人认为 这里边最主要的一个原因, 真正促使石油 在10年之内 都持续上涨 让这些石油输出国 都大赚一笔的根本原因是 , 中国 2001年12月中国加入WTO, 之后GDP就开始一路飙升 随着GDP一路飙升的 当然还有中国的石油需求量 你看这幅图就是不同国家的石油消耗量, 咱就不用再说什么了, 时间来到了2008年 次贷危机爆发 由于全球性的经济危机的风险 油价从140暴跌到了32美金, OPEC这边还是常规性的操作 减产来希望提高油价 然后慢慢大家也意识到了, 可能不会形成一个长期性全球性的经济危机 所以油价又很快反弹到了80块钱左右, 这时候有一股新力量的介入 就扰乱了全球的石油格局 就是美国的Fracking技术, 叫水力压裂法 我们说一般钻油井, 你找到一个石油比较集中的地方 然后就伸进去个管像吸管一样把它给吸出来 但其实你想也知道, 那种石油特别集中的地方 其实是非常难找的 因为大部分石油都是分散在地壳当中的页岩层, 而这个Fracking技术 就是说你先钻到那页岩层 然后横向延伸个几千米 再高压注入一些特殊的液体, 就能把页岩层里边石油和天然气给吸出来 这个技术的开采成本 虽然达不到 像中东那些国家, 10来美金一桶 但基本可以达到三十几美金 也算是相当便宜了 更关键的是什么, 就是页岩层里边的石油储量 是要远远大于那些 传统的石油储量的 你就拿美国来说, 美国目前发现的石油储量是438亿桶 而页岩油的储量据估算能达到2万亿桶, 就是传统储量的50倍 这个技术也打破了石油市场的平衡 凭借着Fracking技术, 美国的石油供给 就从2008年的每天500万桶 飙升到了2013年的每天1, 美国就一下从了石油输入国 变成了石油的输出国 沙特老大哥一看肯定不高兴了, 看见本来是自己的盟友这么玩命的开采石油 沙特就大手一挥 带着OPEC 又试图去通过增加石油产量, 来打压油价 尽管和OPEC里边 一些小国 已经完全是撑不住了 就在那喊老大哥别再开采了, 我们已经不赚钱了 但是沙特完全不管 就为了挤出美国这些Fracking的公司 就加足了马力开采, 油价就在2015年的时候 从100多美金一下腰斩又到了50美金 全球的石油产能就严重过剩, 但是谁曾想到 这美国石油商们 就完全不鸟他们继续大力开采 在2017年的时候, 石油产量甚至超过了沙特和俄罗斯 成了全球第一的石油生产国 咱来看看这是最近石油产量的一个大致的格局, 这是2021年的数据 全球大概每天能产1亿桶石油 这里边第一梯队的是美国20%, 沙特俄罗斯都10%多点 再往后就是加拿大 中国 伊拉克 阿联酋 巴西 伊朗, 当然这个数字一直在变 但大家可以有这么个概念 21世纪搅乱世界石油格局的, 除了Fracking技术 还有一股更庞大的力量 其实从20世纪初的时候开始 人们就慢慢开始意识到, 石油的过度消耗 会给环境 会给地球带来非常大的损害 因为石油燃烧就产生二氧化碳, 就全球气候变暖 在过去的200年全球气候升高了一摄氏度 而在2030年这个数字, 可能会达到1.5摄氏度 1.5度你听着可能觉得没多少 但是我跟你说 我要就把你那屋里空调, 往高调1.5摄氏度 你试一试 可能没过一会你就得出来骂娘了 更何况是在这么短时期内全球性质的变暖, 这会导致巨大的生态变化 全球变暖的严重性 其实已经得到了 大部分国家的共识, 2015年12月全球超过150个国家和地区 一起签订了巴黎协定 就是想努力把温度的提升, 控制在1.5摄氏度以内 就这已经不是一个国家一个区域的问题了 而是全人类的问题 所以这也加快了, 现在全球经济 往清洁能源的转型 如果你看现在全球的石油使用量 其实一半都是用于汽车, 这也是为什么 很多个国家 都开始大力去推进 往电动汽车转型的 一个非常重要的原因, 前沙特石油部长就说过这么一句 我觉得还挺有哲理的话 他说就17时代的结束并不是因为没有石头了, 而石油时代的结束也不会是因为石油被用光了, 这个其实就是最近10年来 中东国家它面临的窘境 就一方面美国这边石油产量越来越多, 另一方面大家都在减少对石油的依赖 所以OPEC就感觉 自己对石油的掌控力 其实是越来越弱了, 毕竟它的产量只占到全球的40% 也很难说就直接去控制油价 得这下可咋整, 沙特就只能去寻求那些非OPEC国家的帮助了 自然就是俄罗斯, 2016年11月的时候 OPEC会议再次达成了一个减产的协定 这一次是一个历史性的时刻, 因为这次不光是OPEC的成员 还有包括俄罗斯在内的 11个非OPEC成员国, 一起达成了减产协定 这个新的更大范围的团体就被称为OPEC+ 就像有iPhone+ CNN+, 现在又来了一个OPEC+ 你看又是一个新的卡特尔, 不过油价也并没有 因为OPEC+减产就支棱多少 2020年疫情爆发, 全球的什么汽车厂 工厂 飞机都在减产 对石油需求量也就开始大量骤减, 沙特就跟俄罗斯说了 说咱赶紧减产 这样油价还能稍微维持一下 然后为此沙特还以示诚意自己先大量减产, 可是沙特却发现俄罗斯这边不光没有减产 还自己偷偷增产 还大量降价, 这下可把沙特给气着了 于是沙特和俄罗斯就开始了一个 非常短暂的价格战 你说本来需求就已经骤减了, 这边两个老大哥还在这打价格战 油价一度就跌到了20美金, 这个价格俄罗斯肯定受不了 连自己成本都cover不了 于是OPEC+就再次达成了减产协定, 所以你看这些卡特尔从最开始的七姐妹 然后到OPEC到现在的OPEC+ 它其实是随着石油市场竞争越激烈越来越开放, 他们的垄断地位也是一次一次减弱 所以最开始七姐妹 还可以通过提前商量好的股份, 去限制每个成员国的责任和利益 可是后来到OPEC OPEC+ 就各个成员国之间, 他们从生产经营财务上完全都是独立的 也没有办法互相去监管 就算一个国家不听话, 别人好像也不能拿你怎么办 也没有什么法律的约束 所以到最后OPEC+ 就对石油价格可以说, 已经很难产生什么实质性的影响 老大哥沙特这边 唯一能做的 就是玩命产石油杀敌一千自损八百, 我给你点颜色看看 但是也很难在长期维持一个稳定的卡特尔 所以很多经济学家都认为, OPEC可能不能称作一个卡特尔 至少不是一个有效的卡特尔, 现在到了2022年 欧美对俄罗斯石油天然气的制裁 又让油价一下飙升到了120多, 又赶上了欧美通货膨胀的风险期 你看说不得不说完 跟上个世纪70年代, 石油危机 那时候的情况有点像 通胀苗头加上高油价, 干柴烈火还不一点就着 通货膨胀瞬间飙升 美国英国欧洲央行赶忙就加息, 你看 IMF1月份还预测 2022年全球的经济增速 能达到4.4%, 这一看通胀一上来立马改成2.9% 这么大幅度的改动就跟玩似的 美国也是逼急了, 通胀这么高 油价不能再涨了 拜登这边 每天就只能磨破了嘴皮子 去劝沙特增产, 就沙特王子通胀太高啦 你赶紧增产吧给 油价降降温啊 甚至还有传言说, 拜登有可能会亲自飞到沙特 去劝阻沙特王子 而沙特这边他们肯定也不想被西方牵着鼻子走, 你们让我增产我就增产 那之前我说减产的时候你们干嘛去了 而且讲他们其实也不希望 把好不容易拉进来的新盟友, 俄罗斯给惹急了 你看是不是挺乱的, 反正大概现在情况就这么回事 我也是尽我所能 把这上百年 这么乱的事儿, 给梳理起来了 所以我也建议 你可以点个赞表示一下 今年5月份随着油价的暴涨, 和美股的暴跌 沙特阿美石油公司 Saudi Aramco 超过了苹果成为了全球市值最高的公司, 虽然能源转型现在被推行得很激进 但也并不意味着说 中东这些王子们的好日子, 立马就要到头了 咱们当代的经济 对石油的依赖度 其实还是非常高的 很多机构都预测 石油的消耗量, 会在2035~2040年才达到峰值 然后才会慢慢下降 所以在可以预见的相当长的一段时间里, 石油还是会成为世界的焦点 而中东也依然会有着举足轻重的地位, 持续了百年的石油之战还远远没有结束,

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