【錢線百分百】20230801完整版(上集)《AI股迅速回防! 追?逃?謹記三道保命符! 馬斯克:美國將爆”大缺電” 發電產業迎商機》│非凡財經新聞│

AI股迅速回防! 追?逃?謹記三道保命符!

歡迎收看錢線百分百 觀眾朋友 我是劉祝華 台股今天有戲了 因為 AI族群在今天盤中紛紛迅速的回防了, 所以卡位資金開始進場了嗎 但重點了 如果AI有機會再漲一波, 這會我們到底該追還是該逃 專家說謹記三道保命符 當然焦點還是AI, 但是就在這個時候 特斯拉的執行長馬斯克 站出來說眼前AI最大的拌腳石, 是他預言美國兩年之內 將爆發大缺電 那發電產業將迎來什麼的大商機, 今天專家來告訴您 8月7號台灣將會誕生 第一個碳權交易所了, 所以現在低碳ETF的布局正逢時嗎 今天開始我們將為您一連串, 8月ETF除息的大盤點 今天先來看看00923公布配息的預估, 年化的配息率高達6.7％ 但是 適合你嗎, 聽專家怎麼說 首先邀請到漢成老師晚安 祝華好 觀眾朋友大家好 慶龍晚安, 祝華好 大家好 昌興晚安 祝華好 大家好 漢偉晚安 祝華好 大家好 台北股市今天三大權值股的撐盤, 所幸抵銷了AI族群 今天盤中震盪的壓力 所以指數開高震盪收高, 今天上漲了67點 17212點 不錯 因為今天所有均線還是站上了, 成交量能比昨天大幅萎縮到3855億 要擔心 要小心嗎, 三大法人在今天外資 外資回過頭來買超現貨81.34億元, 投信又跑票了 但值得注意的是 三大法人外資不僅僅, 買超了今天的現貨 期貨記得嗎 昨天虛驚一場 本來在多單轉為空單, 今天又轉回了多單 所以外資偏多了嗎 但是在今天櫃買指數令人擔心, 同樣開高但是今天指數卻開高走低 今天還被壓在月線之下, 所以觀察上漲漲停的家數 今天只剩下10家了 變少了 反倒是跌停家數今天還是10家, 所以勢均力敵了 第三個是新台幣 台幣今天還是弱 整個7月當中, 台幣是亞幣最弱的 今天持續的創了波段的低點 外資會不會因此再度的裹足不前呢, 所幸謝謝電子權值股在今天 三大權值股表現都不錯 台積電雖然月線沒站回來, 今天上漲2塊錢 在今天對大盤的指數貢獻度17點 鴻海終止日K連4黑, 聯發科今天把季線站回來了 慢慢要邁向填息之路 但是今天高價股令人擔心, 今天高價股幾乎一片的綠油油 尤其跟AI有關係的 AI今天繼續震的在這邊, 創意連續跌停 但是有一些AI好像元氣慢慢恢復了, 今天上漲的AI在這裡 誰在接下來有機會再成為主將呢, 說到了AI在今天持續震 今天盤中振幅超過10％ 甚至18％的大有人在, 泰銘震出了買盤 這一些震出了壓力 所以在震盪的過程當中 誰在跑 主力在丟嗎, 但是誰在接 等一下大檢視 資金今天跑到了面板族群, 跑到了航運族群 跑到了部分的金融族群 但是個股點放, 於是這一波的修正 好像震出了一些些 技術線型的優勢 這一些已經具有, KD黃金低檔交叉的優勢 能不能卡個位置 今天都來問專家, 亞洲股市漲跌互見 當然最主要日本股市 東證指數再度創下33年以來的新高, 前提建立在目前持續貶值的日圓了 先來解台股, 外資昨天我擔心 期貨的多單轉為空單 所以被台幣給牽走了嗎, 今天所幸又回到了多單 所以能不能大膽的預估 昌興老師 外資這回又偏多了, 其實大家要特別小心 這邊不叫偏多 這叫區間 其實大家如果發覺, 這一波的這一個 所謂的結算過後的台股 基本上比較奇怪就是 台幣其實開始貶值 可是外資呢, 他是期現貨不同步 一下子買現貨 然後期貨就放空 那一下又怎麼樣 像今天怎麼樣, 下殺下去結果怎麼樣 把期貨的空單回補 那回頭買股票, 也就在這樣的過程中 我認為現在外資在的時候 他就不是這個所謂的主動型的操作, 他就是來回的區間操作 所以在17000點到17450點之間的話 請大家記住, 因為過去2個月的結算 結算的時候外資的多單是很多的 所以主力只要過高就會噴出, 可是現在外資等於0 就是大約在0的附近 所以現在的區間的操作裡面, 你只能下殺的時候去撿便宜 一衝高搞不好過幾天 你看到外資又在上面加空單, 但是他不是作空 他只是做避險操作 所以我建議大家 這裡不要追高 拉回的時候再找買點, 太好了今天貫穿了整個節目的主軸 外資也在避險 我們怎麼追外資, 怎麼樣避外資呢 昌興老師說 不要去追高 等下殺再進行卡位, 今天要告訴您 AI哪一些已經到了卡位的時間點了 AI今天長什麼樣子, 帶你看到今天概念股的走勢 上漲的在這裡景碩 聯發科 神達 智邦 華碩 今天都回神了, 但是今天下跌的在這裡 賣壓還是很大 創意持續地跌停 威盛 緯創, 這兩檔今天盤中都一度的跌停 然後打開來 緯創今天月線站回來了, 智原以及精誠 廣達更是厲害了 修正的過程當中 5日線連碰都沒有碰到, 所以AI迅速的回防 在接下來卡位資金 現在卡什麼樣子的邏輯, 漢成老師 我們要請您上台來 這是重點了 如果AI有機會再彈 到底這一波該追還是該快逃, 今天漢成老師要告訴大家 三道保命符 AI下一步怎麼走 我認為有的股票可以買 可以低接, 可是有的股票彈上來記得要走 巴菲特投資名言裡面有一句話, 當退潮的時候 你才知道誰沒有穿褲子 誰在裸泳, 對 誰在裸泳 有穿褲子的人就可以爬得上岸 沒有穿褲子的人 可能就不敢爬上岸, 也就爬不了上岸了 所以反而有的股票 可能這一波跌下來 他彈可能會有, 可是力道就不夠 也許會回到起漲的一個位置區 這是投資朋友 可能需要留意的地方 為什麼, 因為畢竟來講這一波的AI 純粹的只是未來 產業發展的一個題材性, 現在來講真的可以 貢獻他營收跟獲利的幅度來講 其實都還不大, 所以你要記住到 未來如果說不純的 可能這股票沾上邊補漲的 可能就是怎麼上來 怎麼下去, 所以你要記得上來的時候 還是要做換股的動作 那我們就來看現在保命符有哪些, 我給大家叫做一個4要2沒有 什麼叫4要 一個要有業績 一個要有基本面, 一個要有獲利 然後來講的話 要有純度 這就是褲子 你有褲子你就不怕海水退了之後, 你不敢爬上來 沒有錯 這些東西來講就是這些股票 未來能不能再持續漲升, 業績當然就是過往也好 或未來來講 當然還沒有出來 但是你要期待 你要去預估, 說未來來講有沒有這個業績 基本面來講 當然這些產業上面 未來的一個發展方向, 你搭上的是什麼樣的產品 產業跟產品不一樣 你搭的產品 產品是你做的東西叫產品, 所以搭上的這些產品 未來能夠有多大的一個成長力道 這才是非常重要的, 那當然獲利的一個表現 你不能說像這兩天的 包括像這個智原也好, 或像這個技嘉也好 公布出來智原 尤其智原 公布出來財報 似乎看起來平平, 股價漲了那麼多 那當然他就會有現形的情況 所以股價就壓回來了, 那純度來講大家都談AI 談AI 那我的純度有多高 我們之前上個禮拜 也有用一個純度的表現, 由小摩出的這篇報告 很多公司來講 其實有5％到10％的 有的10％左右, 可是有的只有1％到2％的貢獻度 那能有多少 有的甚至連沒有 都只是沾上邊, 他有做AI相關的產品沒有錯 可是是AI的伺服器嗎 不是的 是一般的伺服器, 所以你要去把他分清楚 現在這個時機點 非常重要 因為你要有真的 搭上這些基本面的東西的, 這些股才有機會 再往上彈 所以這4要 一定都要符合 對 一定要符合, 不能只有一個 不是或者 不是或 是都有 對 這一定要全部都有, 那兩個不要的 兩個沒有是什麼 第一個不要只是沾上邊的題材股 最近其實你會發現到說有的股票, 當AI漲了這麼多的時候 我報章雜誌開始發布了 我也要做AI, 那結果股價就漲上來 甚至有的沒有發布 有的只是談 我說我也要做AI, 所以這代表說比較後面的 這些搭上邊的股票來講 可能在追價操作 就要小心一點, 不要只是搭上邊 你還是要有純度的一個表現 那為什麼叫做第三個 就是留得青山在 不怕沒柴燒, 剛剛也提到了 有的人我沒有穿褲子 爬不了岸 因為我不敢爬上岸了 因為我沒穿褲子 那怎麼辦, 所以你這些股票來講要怎麼辦 如果你是做這些股票的人 你手中有這些股票的 你還是要設一個停損停利點, 來做一個操作 不要怕真的賣錯 你把資金拿回來, 你還有另外的機會 重新尋找好的股票去做投資 你如果, 現在來講因為是多頭行情 你萬一碰到哪一個空頭行情 像去年這樣子 一波跌了6000點的時候, 再算好的股票一樣會照跌 所以你沒有設一個停損點的時候, 也許跌的幅度來講 就非常非常的大 你設10％停損點 你要再賺回來很快, 可是你如果跌了30％ 你要賺回來可能就要將近 一倍的一個獲利 才有辦法賺回來 所以寧願把這個錢留著, 然後重新尋找績優的好股票 去做操作 反而會是比較好一點的 好 所以有四要然後二不, 這就是四要 這二不 等一下我們來找找 四要符合這樣子 不是Or 是And, 這四個條件都有的 哪一些最近有一些些的修正 但底氣很好, 拉回可以卡位 怎麼卡位 這二不 不要只是沾邊 而且不要就想機會能夠斷捨離, 如果他只是沾邊股的話 在接下來可能會補跌回原點 接下來該怎麼賣, 我們先來解決這一個 如果真的基本面不錯的話 再次的拉回怎麼進場 對 其實我們這幾次上節目, 都有給大家一個叫不要追高 然後有壓回來再來找買點 上個禮拜三的時候, 我們也跟大家提到 AI還用六個這個要件 去跟大家提到說, AI真的過熱了 所以你要稍微小心 其中有一點還記不記得 我說報章雜誌一篇打開出來的時候, 裡面十篇都是關於AI的報導 那就是代表有點過熱了 那AI來講到底還是不是現在的主流, 依然還是 沒有錯 資金還在這邊 所以要怎麼操作才是重點 所以我們之前, 就是提供三個好買點 我們給一個白板 三個好買點在哪裡 第一個就是用小時線的部分, 去做進場的一個位置 小時線配合到KD指標 RSI指標 MACD的柱狀體, 尤其是MACD的一個柱狀體 最為重要 你要從開始收斂的時候, 下跌下跌之中 開始收斂的這一個小時 都是很重要的一個轉折時間, 可是這個股票來講不是檔檔適合 有的股票漲多了 他開始在震盪的時候, 小時線壓回來 他不見得就會馬上彈升上來 他還是有機會再跌, 或者是在急殺的時候 很多剛剛提到 很多股票是怎麼上來 可能怎麼下去的, 當怎麼上來怎麼下去的這些股票 他這個訊號 他也不適合你買, 第三個來講也經過震盪之後 這個股票來講 這個買法比較適合, 急速漲升上來 第一波的壓回來 這個時間來講的話 可能會是很適合的買點, 等到下一次震盪了 或者急殺的時候 這個是不適合的 因為他是比較敏感, 比較短線的一個指標 然後第二個指標來講 可能就是在於 壓回來15到20％左右, 這個部分來講 也可以配合到第一個 買進的訊號 屬於急漲上來, 第一次壓回來15到20％ 或者是有經過震盪稍微壓回來的 第一次, 就是第一次壓回來15到20％ 這個時間點來講 可以算是另外一個可以進場的, 一個時間點 所以這兩個都是屬於比較 第一次壓回來比較短線的, 切入的一個點 因為有時候我們 我們之前也提到 當一檔股票在急漲的時候, 也許一直漲上去 你根本找不到買點 你用日線你要去找小時線 你要等到他回來, 他根本回不來 所以這個時間點 用這個方式去進場 很好 你可以買到, 可以找到進場點 那但壓回來的時候 你可以用第二個進場點 那我們上個禮拜也跟大家提到了, 現在AI進入到第三個買點的時間 就是什麼 日線的技術指標, 對 日線的技術指標你要等他 回到低檔價位區的時候, 他才是可以另外一個進場的 因為他畢竟來講漲了之後 開始在震盪了震盪, 這個時間點他會配合到技術指標 過熱之後的修正 回到低檔價位區的時候, 才是可以進場的 可是這個股票來講 如果說是 主流族群裡面的主流個股 他會不會一下子就回來, 會不會呈現V型反轉下來 一般不會 因為他有基本面在那邊做支撐 所以我們剛剛提到了四要, 就是因為他有基本面做支撐 一般壓回來之後 他會再彈上來 甚至都有機會再創新高, 可是當創新高的同時 他只是在高檔區的一個震盪了 他就不會像之前那麼強了, 因為畢竟來講這個族群 真的過熱的情況之下 也漲了這麼多 開始就進入到震盪壓回了, 那日線進入指標 這個對這個東西可以很好用 那剛剛提到了 如果說是兩個不要的, 那個部分來講 可能在跌下來的時候 他彈會彈一點點 可是下來反而會破底, 所以反而用這樣的一個方式 你可能就是上來的時候 要尋求另外一個減碼的時間了, 了解 三個進場的好時機 第一個 尋找小時線 很強 一飛沖天 只不過剛拉回來, 就適合做這個 第二個是 日K 衝上去之後拉回15％到20％, 可以尋找買點 第三個是如果區間的話 就用日線的技術指標 找相對的低檔, 來 我們來實際演練一下 哪一些強勢 在接下來同樣是強者, 只不過回來 趕快找買點 第一檔當然就是看到廣達 廣達來講, 其實以獲利表現也都還算不錯 所以如果說這邊 廣達操作策略來講的話, 我認為中期 你可以等待剛提到的第三個買點 技術面落底的時候, 再分批去做進場 可是因為這一檔股票 是屬於強勢的股票 所以極短線的操作, 你還是可以用小時線 去尋求紀律性的操作 什麼叫做紀律性操作, 因為畢竟來講 他是屬於高檔區的一個震盪 又是主要的領頭個股 所以他的跌幅不見得會很深, 不會像今天看到的 不管智原也好 創意也好 這種一個利空消息出來 跌得這麼深, 他的跌幅不會太深 其實因為有符合這樣的一個條件 所以這檔股票算是現在的, 最主要領頭的個股 OK 怎麼看緯創 那緯創來講的話 其實你看到獲利來講, 當然沒有到那麼好 可是公布出來6月份獲利 單月就爬升上來了 可是我們之前也有提到, 最近很多這類的股票 是屬於單月的入帳, 包括像技嘉 他也是屬於單月的入帳 所以一個月賺了等於是一季賺的錢 所以這個是你可能要留意到, 財報 季報公布的當下 會不會有這樣的一個情形出來 可是畢竟緯創來講 也是屬於比較純的, AI相關的一個股票 所以在這邊來看的話 也是一樣 中期 其實兩個的操作模式, 我認為是相同的 也是中期等待落底 然後極短線來講 你如果想要搶個短, 用極短線 用紀律性的一個操作 還是可以的 可是因為他這兩天算是很弱勢的, 因為兩天可以殺了兩根 代表說其實賣壓 算是比較重一點的一檔股票, 所以當這個股票來講 可能他的一個力道 他彈上來的力道 就不會像剛剛提到的廣達, 到那麼強了 可是今天同樣看到了 他低檔區是有支撐的 所以尾盤來講, 其實也可以從跌停拉升上來 同樣你看看KD指標來講 其實也是差不多 就是在這個, 50 60左右的一個位置區 落底了沒有 還沒有落底 因為這邊來講 50 你把這個KD指標畫成三條線, 這邊差不多20 50 80 你可以看得到說 其實還沒有落底 所以如果說以中期的角度來看, 可不可以承接 我認為還沒有 可是短線來講 有機會彈 剛剛提到了 如果用小時線去看是有機會彈, 比較弱的地方你可以看得到說 MACD的柱狀體 已經跌落到平盤以下了 以往來看的話, 其實這個因為他之前很強 所以跌到開始收斂的時候 其實用這個日線的指標, MACD的柱狀體 你可以一樣用收斂的那一天 算是一個很好的一個轉折時間點, 可是有時候他會差很多 就是開始收斂那一天 有時候價差會差了10％, 就是從低檔區很迅速的拉升上來 所以你就是要配合小時線 去做共振的一個操作, 你就可以找到那個 可以切入的 低檔的一個位置點了 OK 好 所以廣達 緯創, 都是短線當中 還是有一些操作的機會在 但是如果是中長期的話 等一等 落底訊號沒有出現, 技嘉跟奇鋐呢 技嘉來講其實 這兩檔股票的操作策略 其實也是相似 股價來講都是沿著季線, 而往上做推升 那季線附近來講的話 是屬於可以低接的動作, 你看到今天來講 在散熱族群之中只有奇鋐最強 那奇鋐來講其實也壓回來了, 那率先壓回來 所以反而這邊來講 應該也有機會在這邊彈升上來 OK 那世芯-KY呢 世芯-KY來講其實也更弱勢的, 因為畢竟來講 受到創意的一個影響 他已經跌破到月均線了 可是這邊來講就要等待, 技術指標落底的時候 再分批去做一個布局承接 我們看到落底了沒 今天世芯-KY收1960塊錢, 還沒有落底 他來到33左右而已 所以還是可以再等待一下 而且他跌破月均線的位置區, 回到這邊的一個起漲位置點 這邊應該會有比較強勁的支撐 那其實你看MACD的柱狀體, 已經跌得滿多的 所以你要隨時去留意到 配合到日線的技術指標, 配合到小時線的技術指標 你可以找出一個 共振的進場時間點 OK好 這些是強勢, 所以壓回可以卡位的 接下來重點到了 這些是補漲的 所以小心 會不會如果AI再這麼震, 他會跌回起漲點 哪一些要小心 其實我認為智原來看 因為公布出來財報不怎麼樣, 所以反而這邊來講的話 其實短線 月均線有撐 可是彈上來的時候, 記得還是要站在減碼的一方 因為畢竟來講的話 他屬於 AI這個部分來講, 其實只是 真的算是 我認為 我認為 以我的研究 純度沒有到那麼強, 因為畢竟來講他還是 比較所謂的成熟製程這一塊的 OK 那華碩來講的話, 其實這一波也是一樣 因為才提到說我要切入AI 所以股價來講 當然強勢拉升上來, 也可以漲了30％ 我們那天 我們前兩集也提到說 補漲的AI個股可以漲30％, 就已經差不多了 所以漲30％的情況下 你就是屬於一個搶短的一個動作 漲多股票不敢追, 那這種股票 補漲的股票 就是屬於搶短 30％已經算是很強的股票了, 滿足點已經夠了 對 滿足點已經夠了 所以這邊來講 算是在高檔區的震盪 他並沒有說 像創意也好 智原, 那麼弱勢地壓回來 可是他現在還是屬於 在高檔區的震盪 可是我認為在這個位置點, 應該已經差不多了 威盛來講 這幾天跌勢也比較快 那也是屬於弱勢的一個表現, 反彈上來講 應該還是站在減碼的一方 雖然業績有出來 營收有出來 可是獲利來講應該還跟不上, 現在股價漲升的速度 所以反而應該還是 站在賣出的一方 勤誠來講的話你看, 第一季才賺0.23塊錢 沒有錯 第二季看起來 有機會回到之前, 以往的比較趨於2塊錢附近的 獲利水準 可是畢竟來講 第一季的獲利還是比較差一點, 所以本益比來講算是滿高 股價來講也跌破到 月均線的位置區 我認為彈上來 應該還是站在減碼的一方, 廣運這次來講也是屬於搭上邊 所以這個英特爾來講的話 要做這個散熱, 我也有做這個散熱 可能彈上來 應該還是都站在減碼的一方 好 謝謝 漢成老師, 請先回座了 AI在今天好像有資金 在做一些卡位了 所以這些強勢的壓回, 資金已經開始卡位 但小心資金的卡位 從哪邊開始挪移走了, 這些不是不會再漲 而是他是屬於後段的補漲股 所以在接下來, 有沒有可能在漲的過程當中 有人會先跑了呢 這些個股 還有題材 操作策略, 提供給您作參考了 不過漢成老師說 AI當然還是大勢所趨了, 不過在這個時候馬斯克 特斯拉的執行長馬斯克 他的X.AI在7月中旬, 正式成立了 他說眼前AI最大的絆腳石 就是大缺電的問題, 商機在哪裡 危機在哪裡 休息一下 昌興老師告訴您 馬斯克的人工智慧公司,

馬斯克:美國將爆”大缺電” 發電產業迎商機

取名叫做xAI 7月中旬正式的成立了 接下來他也要做AI, 但是在這個時間點 他警告大家 AI接下來最大的絆腳石 將是他預言2年之內, 美國將會爆發非常嚴重的大缺電 也因此馬斯克正式的宣誓, 接下來他重要的使命 他要致力於電力產業 到底哪一些的發電產業, 將會贏來大商機呢 但重點是接下來 馬斯克要做閃電俠了, 對於整個的預言跟宣誓 將會在產業造成哪一些的大震撼 昌興老師 請您上台來, 現在馬斯克要當閃電俠了 對 而且我覺得他都是早人一步, 因為說實在的 這一波馬斯克現在發展的xAI 他算是比較後面, 因為其實ChatGPT已經先做了 我看過他說xAI 真正要能夠運行, 可能要5年到6年 所以現在如果說 你說馬斯克要投AI已經太慢了 所以他反過來就預言說, 好 因為大家都用AI 那我的電動車 AI裡面我們, 電動車有用到AI 但是電動車跟AI的高速運算 最根本是什麼, 是電 所以大家都會缺電 那他就說 那這樣的話, 其實過去他只想到說 我如果電動車要用電 那我來做儲能 我來做太陽能, 現在他發覺不對 連AI都要用電 而且用電的耗能基本上是什麼, 這個與日俱增 所以其實這個馬斯克 現在就在講說 接下來有可能要解決的是, 美國的缺電問題 到底美國缺電問題有多嚴重 應該是說現在的電, 本來就很貴可是美國接下來 他的電會越來越嚴重 為什麼, 第一個 驅動美國的電力叫做 增加2倍 這個2045年說實在的是馬斯克這兩天, 他在演講裡面說到2045年現在 從美國現在的電力要翻1倍 那為什麼大家去思考一個重點就是說, 以後可能就怎麼樣 以後都不用石化能源了 使用純電 那純電的過程中, 我們也不燒石油了 然後只有什麼 全部用電 而且什麼 電動車要用電, 儲能要用電 現在他又說第二個什麼 AI也要用電, 所以馬斯克這樣講 其他美國的相關的部分單位, 像PG＆E他就預估怎麼樣 這就沒有那麼誇張了 但是增加70％, 那麥肯錫也說馬斯克你太誇張了 可是他只是把年份延後 增加1倍, 好 那現在其實我們就提到 馬斯克為什麼要這樣做 我說老實話, 他都在賺人家還沒賺到的錢 之前做特斯拉的時候 一開始他是賣碳權對不對, 我們現在都會講碳權對不對 基本上馬斯克過去 在特斯拉沒賺的時候, 他靠賣碳權來賺錢 可是碳權基本上他是比較虛的 也就是說我這間工廠我做電動車, 我碳權我可以賣給你 賣給需要碳權的人 這個執照我就可以賺錢了 好 那現在是什麼, 特斯拉的車開始賣錢了對不對 結果他頭腦就一動 我要投資什麼, 實體的能源產業 所以他在提這個 其實在過去他在澳洲就是這樣子, 澳洲南部整個發電廠 他就幫人家建了發電廠 那建了之後 100天之內建起來, 現在到2023年了 澳洲南部說怎麼樣 不用石化能源, 全部都要用 直接用這種 我們說的這種所謂的再生能源 那馬斯克就投資, 好 那我們再拉回來說 那為什麼說這跟AI有什麼關係 其實馬斯克, 我覺得他頭腦真的動很快 那他說怎麼樣 人工智能的發展要有大量能源, 2年內會出現電力短缺 這個聽起來比較可怕 如果說我們說20年好像很久對不對, 主要是這樣 因為美國的電力需求是怎樣 每年 每年以10％的程度逐漸成長, 那現在是在2023年 對不對 大概就怎麼樣 每年 每年都有什麼 複合成長率在需要電, 那為什麼需要這麼多電 我們剛才就提過了 其實這個叫什麼 大型資料中心, 也就是現在的企業 我說老實話 企業他不一定要自己買電腦 但是我要買什麼, 我要買Google的電腦 我要買Amazon的電腦 然後我託管之後 我還要做AI 我還要做生成, 那可能現在不然很多的什麼虛擬主播 然後我要做這個 所謂的AI的生成, 通通都要請什麼 這資料中心來做 那個資料中心的耗電, 比你自己大型企業 我來買這些電腦更耗電 所以這個部分就是說, 整體的資料中心的用電 會什麼 會開始暴增 昌興老師 到底AI有多耗電, 好 我們來看下一個 就是說AI的耗電 說老實話 我們要先瞭解, 很多人都說AI AI為什麼耗電 主要我覺得先要解決 大家這個問題, AI是什麼時候耗電 我告訴大家一個重點 第一個 我收集資訊 收集資訊叫大數據, 從全球四面八方 包含各位你在開什麼 你的電動車的時候, 那些數據都要送到資料庫 我寫錄的時候 那個時候就有什麼 就已經開始耗能了 而且包含你說我們在睡覺對不對, 手機可能還在上傳 所以那等於什麼 無窮止境的在所謂的電能的一個消耗, 這是第一個點 第二個是怎麼樣 好 很重要的一個點就是說 當我AI跟傳統的伺服器, 最大的不同是 AI要開始做高速運算的時候 比如說我要開始做模擬, 像AI他們有個詞叫做建模 我要拿這麼多數據 我們剛才講大數據 把數據全球都拿進來之後, 我開始建立模型 建立模型的時候要運算 這個時候運算就什麼, 開始跑CPU 開始做我們高階晶片 這個時候就怎麼樣 CPU要什麼樣, 加到全速 我才能運算 那為什麼我們說是AI的軍備競賽 因為你CPU越快 你算力越快, 那基本上你的速度就可以贏過別人 好 那這時候其實 這些大家還不知道, 這才是AI裡面耗電的小部分 大家來看 運算設備, 其實如果是50％的話 處理器跟服務只占30％ 好 那為什麼我們說, 整個AI會這麼耗電呢 是因為傳統我們說 有時候大家拿手機起來就很燙, 因為你譬如說打遊戲 或是看很多影片之後 他那個我們說的中央處理器CPU 他就變得很熱, 很熱之後 他的效能就大幅下降 所以這個時候, 你要讓你的伺服器的能力 維持在高檔運算 那就一個重點 就要散熱, 那你一定不能相信 以前我們都說什麼運輸 航空業, 其實排碳量很多 造成很多污染 你看航空 航運, 這些所謂做運輸的碳排放量 其實以預估來說都遠輸於資料中心, 那我按照你剛剛說的產業邏輯 如果AI這麼需要電, 原來處理器就占15％ 其他服務占15％ 其實占比最高的是要吹冷氣, 要把他散熱 目前AI的散熱有哪幾種方式 好 我覺得 其實大家也不用想得太複雜, 比較簡單的方式 人家說的吹冷氣 就是開空調 用電扇, 不過就是很耗電 對 所以說其實大家知道 我舉一個例子 就是說, 假設我們很熱 現在夏天很熱 回家有幾種方式 其實比較快 第一個是怎麼樣, 第一個就是說 我就開冷氣 開空調 第二個怎麼樣 第二個就是沖冷水澡, 第三個 我直接喝水 喝冰水 那說實在的 以後的部分, 氣冷式的散熱跟液冷式的散熱 就會全部 這是散熱效率對不對, 液冷式的散熱是 打過什麼 直接把氣冷打敗 這個是吹冷氣 這個是沖冷水澡, 所以沖冷水澡的會打敗吹冷氣 對 因為簡單的 我直接怎麼樣 我跟你是百分之百的接觸, 所以大家知道 其實現在的液冷 已經比氣冷來得好 那傳統的氣冷大家知道, 如果大家有用過那種筆記型電腦 當你在看這個影片 或是說在做高速運算 他是不是風扇一直 就很大聲, 好 那現在我們說液冷 液冷又分兩種 一種就是我們剛剛講的 類似這種所謂的沖冷水澡, 沖冷水澡的意思就是說 像現在很多的這些 所謂的電腦主機板 他裡面都是有水冷管, 所以他就可以把這些能量帶走 那這個東西其實老早就有 可是很抱歉, AI需要的這個能量 是700瓦以上 這個就不夠, 所以就直接怎麼樣 直接把他泡進去 就是把主機板泡到冷凝液, 不是泡到水 因為泡到水就壞掉了 那這個東西 基本上就是液冷的散熱 這兩個哪個成本比較高, 液冷的成本比起氣冷 10倍 意思就是說簡單, 祝華你想想看 如果說你說拿水給他沖一沖洗澡 那當然沒有什麼成本 可是現在怎麼樣, 我要用特殊的冷凝液 把他放進去 讓他散熱 然後冷凝液還要做排放, 所以這些液冷基本上 他的效率好 可是商機也在這裡 就比較能夠什麼, 達成氣冷達不到的一個效果 這比較貴 這我們等一下回來看誰在做這個, 因為他可以賺比較多 對 所以說我這邊 要提到一個重點 就是說 其實我們說到 全球現在都很熱, 那很熱的過程中 現在美國現在也開始在做 所謂的一個能源的轉型 我覺得這邊我們就提到, 回到一開始講的就是說電能 那給觀眾看 這不是口號, 你說拜登上了之後對不對 這個叫什麼 燃煤 對不對 這叫石化能源對不對, 你看 這兩個都是快速下降 所以不是說他剛開始上任, 從2008年以後就開始下降 近期更什麼 更創下新低 所以第一個, 現在如果你做的是傳統的燒油的 傳統做石化能源的 我跟大家講, 以後慢慢的來說 就比較不會 應該說比較不會, 有燃煤或是燒油來發電 所以你看到現在比如說 發展會變這樣, 如果是車 燃油車要被所有電動車淘汰 這可能要很久可能要在2030年以後, 可是如果發電的話 抱歉 美國老早就在做了 那取代的方式有兩個, 第一個是什麼 直接燒天然氣 對 所以你看他的比重就開始扶搖直上 對 那我要跟觀眾朋友講一下, 你不要認為說天然氣 他就是什麼再生能源 其實天然氣他比較不太算, 他其實就是本來的能源 他就是說是蘊藏 那為什麼說天然氣是綠能, 因為燒天然氣他出來就是剩水 他不會有石化的汙染 所以這個是怎麼樣, 直接美國就在做 為什麼 因為一燒就有了 只要把LNG船運出來直接燒了就有, 但是我覺得更重要的是說這一塊 再生能源 也是台灣現在在做的 包含什麼, 我們說風能 太陽能 地熱能等等 這一種再生能源, 來 很重要 一發展出來之後 剛才我們在開玩笑說 假設我在北極發電, 或是說我在這個 比較深山的地方發電 那發完電之後怎麼樣 我就要把能量儲存下來, 所以我認為接下來的重點就是說 因為很缺電 所以你現在要想的重點是說, 未來的趨勢絕對不是選 這種所謂的石化燃料 所以我說句老實話也比較抱歉 就是台塑四寶, 那被人叫做Old school了 因為他基本上在做 就像剛才講的 碳權他也要花很多錢 對不對, 反過來做天然氣的 做再生能源的 然後再把他儲存起來, 這是未來在AI資料中心 整個可能要綁在一起的 好 邏輯告訴你了, 那接下來昌興老師非常的貼心 把整個產業鏈誰在做 儲能有這一些, 散熱有這一些 再生能源有這一些 但是我今天重要的任務 昌興老師 我們來找, 如果接下來他們都有機會 但是要挑股票 你會教我們怎麼挑 好 第一個這整個所謂的儲能, 還有這些散熱裡面 我覺得龍頭是在台達電 所以台達電只要沒有掛掉, 基本上這一個族群都沒有問題 這整串 他是神主牌 他就掛在那邊, 對 但是你要不要去做他 我是覺得不要 因為他也貴 對不對 所以你如果本益比比他低的, 我覺得就有機會 譬如說大亞他是做電網的 那電網大家知道 前陣子中興電 中興電發生事情, 整個重電股跌下來 可是中興電發生事情 跟大亞有什麼關係 對不對 所以我認為這個是這一些電網的, 尤其大亞他的本益比比較低 現在原物料又開始在啟動 所以我認為說電網 電纜的, 基本上你可以選擇這個部分 那大亞 那他相對來說6月營收也增, 而且單季EPS 2.65塊 這是創史上新高 所以他有賺錢 他有接到單子, 而且他接到的是台電還有什麼 還有這個晶圓雙雄 台積電的單子是給他做的, 所以我覺得 你說他是台積電的設備股也不為過 所以可以關注 那散熱部分的神主牌, 也就是看雙鴻 雙鴻有沒有做液冷 有 5％, 也就是現在全部都做氣冷 所以我說如果你想做雙鴻 意思就是說我現在做氣冷, 就能夠這麼賺了 我再轉到液冷營收不會掉還會往上漲 你看他的本益比大概也是20倍上下, 那他也是什麼 這裡的領頭羊 那技嘉我們剛才看到 這個浸沒式的 技嘉他除了做主板, 應該是說主機板 顯示卡之外 他也開發了這些所謂的 我們看到的液冷式 不過本益比比較高, 他其實是前一波AI就開始飆 所以我認為再等等 所以這一排裡面我認為, 還是以雙鴻為主 那最後的再生能源 我之前就提到過 其實現在能源開始在飆漲, 所以如果你要做 真的做能源的 我認為像氣電共生的台汽電, 他其實相對地比較穩健 那其實很多人都說台汽電是什麼 台汽電其實很簡單, 我就是賣電給台電 我賣電給台電這叫穩賺不賠 所以你說 他會不會大波動, 我覺得不會 但是會震盪 那這裡面如果你想要波動比較大的 比如說新光鋼 你有沒有看到我提到的都是什麼, 都是跟原物料有相關的 新光鋼他也插足什麼 插足太陽能 插足風電, 然後他自己又是鋼鐵產業 所以如果有這種多種題材 你看 他的本益比也是比什麼, 我們說的這個神主牌還來得低 在這樣的狀況下 我認為 這樣的儲能電網, 跟相關的這些所謂的散熱概念股 你都可以趁著拉回 因為最近的盤面, 其實有些這些概念股都因為 我們說中興電前陣子的關係在拉回 拉回的時候去找買點接, 記住 找本益比相對低的去切入 那接下來如果 一直缺電的題材又來的話, 我認為這些還會有往上攻擊的機會 太好了 謝謝昌興老師 請回座了 休息一下 稍後要告訴您, 8月7號我們要有自己的碳交易所了 也因此現在低碳ETF的布局正逢時, 怎麼挑 今天有一檔公布了配息了 結果大家一算 這市值型的ETF竟然, 年畫配息率可以高達6.7％ 但是 適合您嗎 休息一下 慶龍老師上課,

低碳ETF布局正逢時?00923年化配息率衝6.7

8月份好多重量級的ETF 即將進行除息了 所以從今天開始 我們要為您來一個8月除息的, ETF大盤點 首先8月7號即將 台灣有第一個碳權交易所了, 所以低碳的ETF 現在布局是不是正逢時呢 00923群益台灣ESG低碳50, 是標榜台灣 第一檔有低碳ESG的ETF 正式公布他們預估的配息了, 結果年化報酬率算出來 竟然有6.7％ 但是適合您 適合存股族嗎, 特點比一比 今天請到慶龍老師 慶龍老師請您上台來 我們今天比較一下 低碳ESG的ETF, 先來看看00923 年化報酬率有6.7％ 怎麼可以這麼高, 其實我們很多投資人 喜歡投資這種市值型的ETF 大家投資市值型ETF, 對很多的小資族來講 他有兩大的問題 第一個就是太貴了 譬如說像0050元大台灣50, 你買一張要快13萬 那第二個問題就是 殖利率可能太低了, 就是他 價格如果一高的話 對 就殖利率大概都是 2％ 3％甚至頂多大概4％左右, 那所以現在市場中 有一檔這個市值型的ETF 其實不用20塊, 你就可以入手了 而且他的殖利率 遠遠高過其他的市值型ETF, 那這是哪一檔呢 這個是00923 群益台灣ESG低碳50, 所以他既然叫低碳50 其實你也可以把他看作是 0050的一個進化版的一個, 市值型的ETF 那以他8月1號 最新所公布的 他每股要配息0.561元來看, 其實依照他現在目前的股價 大概在16塊多 其實他的年化的殖利率, 是高達6.66％ 這在市值型的ETF算很高 非常高 他已經這個殖利率, 已經媲美了高股息的ETF了 你看其他的這些市值型的ETF 像00850他的年化的殖利率, 只有4.84％ 00692富邦公司治理 他的年化報酬率只有4.37％, 那這個006208 3.52％ 這個0050更只有2.86％, 其實我們如果把他遮起來 這個都不能用只有來形容 他們都算高 結果後來今天一公布之後, 原來一山還有一山高 對 眼睛為之一亮 那其實這一檔00923的 市值型的ETF, 他可以說是進化版的 市值型的ETF 怎麼說呢 其實我們看下一張圖, 其實這邊其實有針對 這個今年大概4月26號 到7月13號, 整個台灣加權指數 大概含息的報酬率是14.3％ 那其他的這些市值型的ETF, 大家看到006208是13.1％ 00692是13.4％, 00850是15.4％ 但是00923他的報酬率 竟然可以來到17.1％, 那為什麼我說他叫做進化版的 這個是來自於其實 我們看到市值型, 大家第一個想到的是像0050 這個稱之為第一代的市值型 你看0050在這一段時間, 報酬率只有12.6％ 但是後來隨著整個 投資的趨勢正在改變, 所以逐漸的演進到第二代 這個第二代其實就是 除了依照市值來, 決定你的成分股之外 還必須得考量你的成分股 必須得符合ESG的這個的一個, 主要的認證 永續 對 永續的這樣狀況 所以這稱之為第二代 那過去大家就認為說, 第二代就夠用了 但是我跟大家講不夠用 現在還進入到第三代 第三代除了考慮市值之外, 還考慮ESG之外 另外還要考慮一個非常重要 叫低碳 全世界的趨勢, 對 這個會是未來一個 非常明顯的趨勢 那怎麼說呢 其實我們看下一張圖, 其實為什麼市值加低碳 他會創造出報酬跟股利, 雙贏的策略 那他選股的邏輯當然很簡單 就是他必須成分股裡面, 必須得具備ESG 然後甚至要有低碳的優勢 而且是要市值 要台灣前50大的這個龍頭股, 那為什麼要講究 所謂的低碳呢 是因為現在全世界各國 都開始興起了, 就是如果你的企業 碳排放太多的話 他必須得課所謂的碳稅, 那國際的碳稅 美國是每公噸是1650元 然後歐盟是已經來到, 每公噸2800元 而且還在一直漲 對 這個碳稅的上升, 他會嚴重的衝擊 很多公司的EPS 對成本是很大的負擔 對 我舉例來說, 我們看我們下一張字卡 我特別去找了就是台灣 2020年碳排放最多的, 前5家的上市櫃公司 那第一家其實是這個台塑化, 他2020年他碳排放是來到 2563萬噸 那如果我們依照, 如果台灣接下來課徵所謂的碳稅 我們以這個美國每公噸1650台幣, 當作這個碳稅的基礎 台塑化如果2020年 按照這樣的碳排放, 他要被課徵423億元的碳稅 423億多不多 他2022年沒有賺錢虧了82億, 他2021年有大賺 賺了547億 但是賺了547億你再給他, 課個423億的這個稅 你基本上你的獲利 已經去掉了77％不見了, 所以這個會影響非常大 那另外像中鋼 2020年的碳排放是1958萬噸, 所以按照碳稅如果是 每公噸課1650元台幣的話 中鋼也要被課323億台幣的碳稅, 多不多 2022年中鋼才賺207億 幾乎全部吐光了 那2021年中鋼大賺, 但是也只賺669億 但是如果一旦課徵碳稅的話 一半拿來繳碳稅, 48％獲利都不見了 那當然台積電碳排放也很多 台積電2020年排放了937萬噸, 那如果按照這個碳稅的計價 應該是要155億 但是因為台積電他賺更多, 他2022年賺了1兆 2021年也賺了5千多億 所以如果以2021年的獲利來看的話, 即使用這個155億的碳稅 也只占台積電的3％ 所以這個影響的程度就沒有這麼大, 那我們往下看 台化影響會到21％ 台塑會影響到15％, 所以這個為什麼我們會說 回到我們上一張 就是為什麼這個市值加低碳, 會是未來報酬跟股利的雙贏策略 是因為接下來很多的國家 他們可能都會開始課徵所謂的碳稅, 甚至連台灣都有可能加入到 碳費碳稅這樣子的行列 他一定會衝擊EPS, 所以如果你投資市值型ETF 他主要擺長的 擺比較久, 所以你一定要去思考未來 會影響這些獲利衝擊較大的個股 你就必須得在投資ETF的時候, 要儘量的去刪去 比如說像鋼鐵 塑化等等 去做一些刪除 如此一來, 你才有辦法確保你的報酬率 有更好的一些表現 那除此之外我們看一下, 這張圖其實是整個這個 低碳的優勢股 跟高碳的風險股, 他們的報酬率的呈現 那今年以來你看 低碳的優勢股是漲了36％ 但是高碳的風險股只漲8％, 那近三年低碳的是漲74％ 高碳的是只有漲47％ 那如果你時間拉長到近五年, 低碳的是漲244％ 高碳是漲145％ 我很好奇這樣的選股邏輯選出來, 到底有哪些重要的成分股 他現在目前的前十大成分股 當然包含了像台積電 佔比是30.2％, 聯發科是6.2％ 鴻海是4.4％ 聯電是4.3％ 然後日月光 瑞昱, 然後創意 聯詠 台達電跟力積電 是他的前十大持股 其實看這個前十大持股, 其實比較偏清一色的 其實都是電子股 因為電子股可能接下來在這個, 碳的這個排放 其實對他們企業獲利的影響 其實相對較少, 那如果我們進一步去做比較 你看下一張圖 其實 這個如果我們用這個0050, 0050來去做比較的話 你會發現其實0050的電子股 大概占73％, 然後電子股大概占80％ 這個00923是占80％ 所以他比較偏重於電子股, 那其中0050有一個 在投資上的一個風險 就是他的半導體股 比如說台積電, 他的占比 一檔股票就占了48％ 所以往往他漲也台積電 然後跌也台積電, 對 那反而這個00923 這個進化版的0050 他把台積電控制在29％的這個, 持股的上限 讓多出來的讓給其他的一些股份 那他的波動其實會相對的較好, 那金融股一樣都是15％跟16％ 那傳產股差異比較大 0050還有11％的傳產股, 但是00923扣除了鋼鐵 扣除了塑化之後 他的傳產只剩下5％, 那這樣子的結果比較之後 我們認為其實碳排放 會影響的是未來的獲利, 這是我們過去的一個 剛才的論點 但是他不只影響未來的獲利, 他甚至 如果把他用五年最近的報酬率追蹤 扣除掉這些碳排放比較高的企業, 他的報酬率其實還是會 優於這個0050 比如說這個00923跟0050, 他在2021年的時候 其實00923的報酬率是25％ 然後0050是22.4％, 所以他勝過了0050 3.5％的報酬率 那今年以來這個00923的報酬率, 是27.6％ 那0050是22.1％ 你看今年的績效報酬 拉大到差到5.5％, 那過去可能大概都 2％到3％左右的差距 那我覺得從今年開始, 會是一個轉折點 因為隨著低碳的這個趨勢越來越明顯 這個報酬率的差距, 一定會越拉越大 但我問 因為他畢竟是市值型的ETF 所以他跟著指數走, 目前台股指數雖然在盤整 但也是位居高檔 所以你覺得他在這個位階進場的話, 勝算還會大嗎 當然可以 大家要對台灣有信心 我覺得我們台股接下來其實, 有一個持續走升的一個很大的條件 那這張圖其實大家看 這張圖其實2012年到2022年, 這個灰色的柱狀是半導體的, 全球半導體的銷售額 然後這個藍色的這個曲線 是台灣加權指數的一個走勢, 那祝華你有沒有發現 其實他有一個很明顯的慣性 就是當這個 灰色的這個柱狀掉到谷底的時候, 就代表全球的半導體銷售額 已經降到谷底之後 然後接下來開始出現翻揚的時候, 這個藍色的台灣加權指數的走勢 他會持續的走升 所以他是先行指標, 然後指數會跟著他走 對 比如說像在2012年這一段 就是全球半導體銷售額已經落底之後, 台股再漲26個月 漲幅是32％ 然後相同的你看, 這個灰色的柱狀 來到這個大概2015年左右落底之後, 那銷售額落底 那台股也跟著落底之後 台股再漲28個月, 漲幅是49％ 甚至在2018年這一條 大家有沒有看到 這個就是他的柱狀, 已經來到最低的時候 就是全球半導體銷售額已經落底了 那台股就接下來開啟了一個, 再漲33個月 漲幅90％的漲幅 那最近一次的這個 應該說這個灰色的柱狀, 落底的時間是落在 今年的2月份 今年2月份才開始落底, 接下來全球的半導體銷售額也開始 越來越好 那目前其實從落底, 這個全球半導體銷售額落底 漲到目前為止也只漲四個月 漲幅只有14％, 所以對照先前漲90％ 49％ 32％ 來看的話 我覺得台股的大多頭行情, 才正在起風而已 所以在這個起風的過程中 我們認為其實現階段, 去布局這種市值型的ETF 其實是我覺得是可以贏在一個起跑點上, 再加上這個其實 接下來8月份 又有碳權交易所的成立, 這個碳費的草案的公布 其實都會影響台灣很多企業 法人對他們的一些企業的評價, 所以我覺得現在去聚焦 市值型的ETF應該要把 不只把ESG的評量考量進來, 也要把低碳也要考量進來 才會去符合未來這幾年的一個趨勢 OK 好 8月他也是我們剛才講說, 一連串重量級的ETF即將除息 他也是其中之一 操作策略現在你會怎麼建議呢 現在因為我覺得, 現在是一個非常好的一個時機點 是他8月1號他公告了 他要配息0.561元, 今天剛公告 今天拿出來講 對 以他現在目前 今天的收盤價16.83元來計算的話, 他的年化的殖利率是來到6.66％ 他一年配兩次 一年配兩次, 所以如果你想要參與他的除息的話 他8月16號除息 你必須得在8月15號以前, 所謂最後的買進日 那這除息完之後 9月11號為這個配息的發放日, 那整體來講像這種的ETF 你要記住你的溢價, 千萬不要超過2% 這是要注意 很多人可能看了今天的節目 明天 衝進去買, 一檔市值型的ETF 進化版的0050 股價只有20塊有找, 就可以買得到 很多人就 完全不假思索的進場去 然後把他的溢價拉的過高, 那目前只要注意溢價不要超過2％ 那就長線來講 其實都是一個不錯的一個時機點, OK 好 謝謝慶龍 請先回座了 休息一下 稍後回來帶您看到 外資回過頭來買超, 買了哪一些個股 還有中國最新祭出了 拉抬經濟的20項政策, 哪一些有機會 喚醒沉睡的漲價股 休息一下 漢成老師告訴您,

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