你的台積電恐賣錯了?分批買入價位曝! 5檔半導體設備股搶布局要趁早《鈔錢部署》盧燕俐 ft.孫慶龍 20221122

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所以你認為以目前的價位來說, 哪一檔公司是台積電還是聯電, 比較快會站上5字頭, 這個問題也太簡單了吧, 太簡單, 侮辱到你了嗎, 當然一定是, 但是我覺得, 投資人應該更在意的是站上5之後, 它後續的發展是如何, 大家好我是燕俐 歡迎收看鈔錢部署, 台積電這波漲不少哦, 可是我們居然發現, 很多的小散戶, 這兩個禮拜 小股東是大幅的減少, 散戶會不會又是賣錯了呢, 還有很多網路上的網民都在問, 這一波究竟台積電還是聯電, 會率先站上5字頭呢, 今天就要邀請到大家都很喜歡的, 財報魔法師孫慶龍, 慶龍老師你好, 燕俐好 各位觀眾大家好, 其實我想這一波, 在400塊錢上下附近買進台積電的人, 最近都很開心, 因為等於是都有賺到錢, 那我覺得大家印象最深刻的, 大概是有兩位, 很有名的資深的人士, 一位當然是吳東亮吳先生, 他說台積電其實跌破400塊的時候, 他說他沒有看過, 這輩子沒有看過這麼便宜的台積電, 那我不確定, 包括他自己或者是他的公司的團隊, 是不是因此都大押重押台積電, 那另外一位, 也是我個人非常敬佩的, 投顧公司的董事長, 杜金龍杜先生, 他說他還特別去把他的定存解掉, 從400塊錢以下一路買台積電, 到目前看起來就台積電的股價的位階, 他們通通都是贏家, 那我想請教慶龍老師的第一個問題是, 因為我們看到最新的新聞報導, 台積電的散戶 零股的股東, 一路賣耶 最近賣的人數還不少, 所以小股東這兩個禮拜, 賣的人數其實是大幅的成長, 所以散戶這次會不會做錯啊, 主要是看你從時間多長的角度去看,

台積電股價有感反彈 散戶卻忙著賣股逃命

那如果你從短時間來看, 其實我覺得台積電這一波, 從370反彈到480左右, 其實它已經反彈的價格已經110塊了, 所以對於很多的小股東來講, 它可能短線的反彈, 已經獲得他們滿足的這樣子的感受了, 所以他們就想要先獲利了結, 出場一趟嘛, 但是如果是長線來講, 其實我認為 其實可能會賣錯, 因為基本上台積電長線的價值, 其實是不容小覷的, 那當然, 這一波除了這個杜董事長之外, 其實最受矚目的當然是美國股神巴菲特, 在第三季砸下了1, 巴菲特其實他在做這個投資的時候, 基本上他想要的報酬率, 基本上從過去的經驗來講, 都會是1倍起跳, 沒錯, 像比如說他投資中國石油, 他是賺7倍出場, 然後像投資這個西方石油, 今年也是賺1倍, 像前幾年他投資日本的五大商社, 基本上獲利也達到1倍左右, 所以如果以巴菲特第三季買進台積電, 如果換算成成本, 我們預估大概在500塊左右, 它長線的價值可能會, 就是1, 你說的哦 可是其實這個長線, 當然每個人對長線的定義不一樣, 對 有些人覺得1年就是長線, 有些人覺得3到5年, 3到5年對巴菲特應該都不是長線, 巴菲特有講過一句非常重要的名言, 就是, 如果你不想持有一張股票10年的時間, 我勸你連10分鐘都不要持有, 就對巴菲特來講, 他看中的台積電是未來, 10年的營運價值, 那當然, 其實你如果瞭解巴菲特而言, 其實巴菲特過去很少去碰電子產業, 最大的關鍵是電子產業, 很難掌握它未來10年的營運變化, 舉例來說, 10年前台灣有一個台灣之光宏達電, 它曾經貢獻了台灣1/4的出口, 但10年之後呢, 現在還在轉型的掙扎中, 因為電子產業, 它要面臨的就是這個電子產業的變化, 速度非常的快速, 所以不容易, 讓這個以長線投資的巴菲特而言, 可以去掌握電子產業未來的發展, 但是這一次巴菲特他敢大舉的, 投資台積電, 一定是看好未來10年, 台積電的營運掌握度, 可以在他的這個 符合3M的條件, 這三個條件第一個是公司治理, 第二個是公司有護城河, 第三個它的安全邊界, 就是價格的部分, 都符合巴菲特長期投資的標準, 所以他才在選擇今年的第三季, 大手筆的去投資, 所以剛才回到燕俐的問題, 短線上來看, 或許台積電可能短線急彈之後, 可能會在這邊稍微, 稍微做整理, 修正整理或者是回檔都是合理的, 但是長時間而言, 其實我覺得, 股民不妨可以去跟隨著股神, 巴菲特的腳步, 去看中我們這個護國神山, 它未來對於全球, 半導體產業的影響力會越來越加重, 慶龍老師, 我接下來想要請教的是, 因為, 我覺得市場上貪心的人是多數的啦, 大家都希望買到最低點, 所以當台積電跌破380的時候, 大家就在等, 是不是會來到謝金河謝社長說的350塊, 那目前還沒有發生嘛, 可是呢, 如果像您剛剛特別提醒大家的, 巴菲特看的都是長線的投資價值, 也許是超過10年以上, 所以現階段對於台積電有興趣, 想要布局的, 不問價位去買嗎, 還是有什麼樣的布局的方式, 不問價位去買哦,

股神出手買台積電 解定存買護國神山可以嗎？

短線上你可能要承受心臟的波動, 那個狀況, 那但是至少你可以確認, 現在買的價格會比巴菲特還要便宜, 好所以光是這一點想到就開心啦, 我買的比巴菲特便宜, 不過還有一個前提, 就是, 因為大家目前所公佈的是, 巴菲特第三季的這個, 持股台積電的狀況嘛, 但是台積電這一波的低點是在, 10月份哦, 所以按照價值投資的, 這樣子的一個操作的策略, 我們認為巴菲特應該在10月份, 應該也會趁著, 台積電的股價在跌的時候進場, 去危機入市, 所以它持有的成本應該會比, 這一波的500塊還要再低一點, 也就是越跌越買的概念了, 那我們來看這一波, 其實內外資對於晶圓雙雄, 都有一些加碼, 同時呢, 未來的股價大家有不同的一個評價, 有的外資認為, 像是台積電大概是最好可以看到700多, 有的外資就覺得大概5字頭, 570差不多啦, 還有甚至是550左右 那聯電的部分呢, 大概也都是看到5字頭, 那也有一家日系的這個外資認為, 大概是45塊錢, 所以接下來我要請教慶龍老師的是說, 當然有些人很喜歡買台積電, 但有些人覺得聯電的價位比較親民,

內外資都看好 台積電、聯電誰先站上5字頭？

所以你認為以目前的價位來說, 哪一檔公司是台積電還是聯電, 比較快會站上5字頭, 這個問題也太簡單了吧, 太簡單, 侮辱到你了嗎, 當然一定是台積電, 當然有幾個條件, 第一個就是台積電的價格是480嘛, 然後聯電價格是45點多, 所以那個基準點已經不一樣了, 所以台積電到5的速度, 當然會比較快一點, 但是我覺得, 投資人應該更在意的是站上5之後, 它後續的發展是如何, 那我想要先來講這個聯電好了, 聯電的部分, 我覺有個要留意的地方是, 我認為就是即使聯電, 未來它站上了5字頭, 它的壓力應該也會非常的大, 為什麼呢, 其實這張圖其實是告訴大家, 其實在2024年年底的時候, 中國將興建31座半導體晶圓廠, 然後台灣將興建19座半導體晶圓廠, 美國將興建12座半導體晶圓廠, 換言之在2024年年底之前, 全球把這個數字加起來, 將興建超過60座的半導體晶圓廠, 這麼大的供給開出之後, 其實會對未來的半導體產業, 產生一定的供給, 跟需求之間的這個, 可能失衡的狀況, 那其中真正失衡的狀況, 會落在中國這一塊, 因為中國所興建, 這31座的半導體晶圓廠, 全部都集中在28奈米製程的這一塊, 那這一塊其實也是聯電主要的, 它的製程的一個核心的來源, 所以換言之其實, 聯電即使可能下半年後, 可能未來幾個月有可能站在50塊之上, 但是它也必須得去面臨2024年的時候, 中國將興建31座半導體晶圓廠, 這樣子的競爭的壓力, 這個時候, 就會產生它一定的, 很大的營運上的一些風險, 反觀台積電的話, 台積電其實它在, 就比如說像巴菲特, 為什麼他會選擇台積電, 而不是選擇聯電, 當然一方面是股本規模不一樣嘛, 像聯電的市值才5, 巴菲特如果砸個1, 大概就把聯電買到漲停板了 漲停板了, 但是台積電的股本規模比較大, 那另外一部分, 其實還來自於其實護城河的部分, 那護城河就會考慮到這個競爭的壓力, 像聯電它在面臨到, 中國這個31座半導體晶圓廠, 在2024年底量產之後, 它的競爭的優勢好像沒有這麼明顯, 那反觀台積電的競爭優勢, 它就會非常的明顯, 那台積電未來的10年, 只會有兩個競爭對手, 第一個叫做三星, 韓國的三星, 第二個叫做美國的Intel, 但是這兩個競爭對手都有它的致命傷, 所以我認為對台積電而言是不足為懼, 那三星的致命傷是來自於, 它有自有品牌, 那像以前, 其實, 蘋果也曾經將手機的晶片, 交給三星去代工, 但是代工完之後, 一方面三星生產的晶片, 可能沒有台積電這麼好, 效能也沒那麼好, 那另外一方面, 蘋果想一想, 三星有自有品牌, 我是拿我自己的錢去打我自己嘛, 這樣不是是很, 自打嘴巴 很自打嘴巴, 所以我覺得三星的這個致命傷, 其實會讓台積電不足為懼, 那反而Intel它第一個它也有致命傷, 第一個它有自有品牌, 所以它也有可能跟三星一樣的, 一個致命傷, 另外一個還有很大的關鍵是, Intel它大部分的產能, 未來所有的產能都興建在美國, 當然晶片在美國很好啦, 呼應了美國製造的這樣子, 政府的一個目標, 但是在美國製造半導體晶片, 它成本會高不可攀, 對, 它們沒有足夠的披星戴月的工程師, 去維持良率, 去維持成本的cost down, 所以其實在正常的商業行為之下, Intel它所生產, 在美國所製造生產的這個晶片, 跟台積電相比, 這樣就不會具有競爭的優勢, 所以台積電雖然也到美國設廠, 這兩天張忠謀還說, 台積電3奈米也會到美國去設廠, 但是那個產能, 其實還只是一小部分, 台積電真正的產能還是落在台灣, 所以台灣有非常優秀的工程師, 還有非常任勞任怨的台灣牛的精神, 甚至我們還有非常完整的供應鏈體系, 這個這樣子的情況之下, 它會讓台積電, 只要未來的10年, 台灣沒有發生任何天災人禍的風險下, 它能確保未來10年的競爭優勢, 跟它的營運的成長的條件, 所以老師其實幫大家分享了這麼多, 基本面還有未來趨勢的一個看法, 結論是不是就是一個啦, 如果說你是長線的投資人, 你要跟巴菲特一樣, 做長期的價值型的投資的話, 首選還是台積電, 對因為它的未來競爭的優勢比較明顯, 那聯電我當然不能說, 聯電一定會輸給中國的廠商, 但是目前看起來, 中國的廠商在2024年這樣子來勢洶洶, 其實確實會對台灣的二線晶圓廠, 產生在2024年以後很大的營運的壓力, 就至少價格戰的部分, 我想未來會是一個比較大的一個挑戰, 目前是看到滿明顯的, 所以老師會建議大家, 如果聯電站回了5字頭, 甚至有機會挑戰6字頭的話, 就是減碼嗎, 當然, 當然要見好就收, 我以為你會說, 那就是都配置, 但是台積電配置多一點, 當然就是, 要選要選最好的嘛, 這個其實是在整個, 未來的這個, 世界的這個競爭的狀況之下, 其實如果你有老大可以選, 為什麼你要選老二, 但老二通常都是在一些特殊的情況, 我覺得最大的特殊情況就像是, 2015年那一波, 原本市場擔心中國, 開出來的這些產能會威脅到聯電, 但是後來沒想到, 中國新增的這些產能全部變成爛尾樓, 對, 那這個就造就了聯電後來這一波, 從10幾塊漲到60幾塊, 甚至70塊那一波的漲價題材, 那中國大陸再來重新一次, 再蓋一次成熟製程的晶圓的時候, 再蓋出爛尾樓 其實我覺得, 也有可能啦, 但機率沒那麼高 你的意思是這樣嗎, 對所以, 也有機率, 因為以中國現在目前狀況, 它們可能也有機率蓋爛尾樓, 但是我覺得它的不確定的風險, 確實會比台積電大很多, 好所以首選我們就是買一哥, 那另外要請教慶龍老師的是說, 事實上我覺得這一波, 大家都說要買台積電, 可是其實當股價來到380的時候, 就會想說我是不是應該再等一等, 等到, 就剛剛特別提醒大家的, 謝金河謝社長說350, 甚至我們節目有其他的來賓一直說, 台積電2字頭, 才有所謂的長線的投資價值, 當然每個人選股的思維都不一樣 尊重, 想法也都不一樣, 但我想請教慶龍老師的是, 我記得你集台積電大概也集了9張10張左右, 這個價位你怎麼判斷, 是不是教大家, 因為很多觀眾朋友都留言說, 什麼叫做分批布局啊, 到底怎麼分啊, 其實我很早就已經預告, 今年要買10張的台積電, 對我記得, 那當然從第一張, 第二張開始慢慢的買嘛, 但是買下去的時候, 我一直堅守一個原則, 其實就是, 好公司會越跌越美麗, 很多時候報酬是靠耐心等待出來的, 真的, 而所謂的那個耐心, 那個耐心, 就是要等到好公司跌到這個好價格, 那至於好價格怎麼去計算, 那我先秀一個這個實際的交易對帳單 好, 那麼看到10月25號的時候, 當台積電跌到370的時候, 那時候我在374塊建立的一張的部位, 然後10月20號, 當台積電跌到391的時候又再買進一張, 7月4號台積電, 跌到441的時候再買進一張, 471的時候也買進一張, 506的時候也買進一張, 那這上面其實是今年, 上半年的時候的布局, 這個的價格不是憑感覺的, 而是計算出來的, 你有算過啊, 對就是因為任何一檔股票, 都可以透過財報分析, 去計算出它合理的企業價值, 那財報分析的部分, 其實我覺得今年以來, 其實我覺得看這個, 台積電好了, 這張 台積電的部分,

分批布局買進台積電 進場價格這樣算！

這個其實我們會用的是預估的EPS, 然後乘上它固定式的本益比, 所謂固定式的本益比, 就是台積電過去三年, 它最高跟最低的本益比的, 區間落在哪裡, 以台積電來講它最高是落在30倍, 最低落在19倍, 那最高減最低除以5之後, 就可以分別劃分出特價便宜合理, 昂貴跟瘋狂的本益比的區間, 然後在這個時候, 你再考量聯準會它會升息多少, 到目前為止, 我們認為聯準會, 它這一次的升息的目標, 可能會升息到21碼, 這21碼的升息的條件之下, 它會造成本益比下修32.5%的影響, 這個也是財報分析可以計算出來, 就是聯準會每升息1碼, 會對企業價值降低多少%, 這個都是財報分析公式, 可以計算出來的, 那如果以21碼的這個, 聯準會升息的目標來講, 它對本益比的下修大概就32.5, 所以有了這個數字之後, 然後再考量它的預估EPS, 然後再乘上它的本益比, 再乘上它的本益比下修的一個幅度, 之後就會算出這個374.9, 就是台積電的一個特價的價格, 這是假設聯準會升息21碼, 的情況之下, 然後418就是台積電便宜的這個價格, 這個的評價方式, 其實也剛好, 跟我這個實際的交易對帳單, 其實是不謀而合, 其實基本上我在, 台積電, 跌到了21碼下的這個特價的時候, 就會進場, 那這個391是聯準會升息18碼下的特價, 然後這個441是, 聯準會升息12碼下的特價, 然後471是聯準會升息15碼下的便宜價, 然後506是聯準會升級12碼下的便宜價, 那當然很多投資朋友會問說, 為什麼不一開始就考慮300多塊, 再來撿呢, 是因為, 其實我們所有在投資的評價上, 其實它必須要有依據, 這個依據必須得根據當時的市場, 的一個環境的變化去做一些調整, 那當然2022年的企業價值的評價, 其實我個人認為有三個階段, 在年初的時候, 其實我根本沒有考慮到聯準會, 它會暴力升息, 我們知道會升息但不確定會暴力升息, 基本上在2月3月份的時候, 大家認為大概這一波的升息是6碼, 但是11月的現在已經升到15碼了, 所以這個升息的幅度跟速度, 我們是用暴力來形容, 所以年初的時候, 在評價台積電的時候, 是沒有考慮這個聯準會的暴力升息, 但是到了5月份的時候, 就開始覺得市場的氛圍怪怪的, 對, 聯準會升息的幅度越來越鷹派了, 所以那個時候才開始加入, 升息12碼的影響, 然後到6月份再加入升息15碼的影響, 到9月份發現, 當時所有的電子產業都開始出現, 高庫存這個的壓力, 那甚至在今年下半年, 甚至明年有可能出現經濟的衰退, 所以你就必須得開始加入, 經濟衰退的影響, 經濟衰退的影響 會影響EPS的下降, 然後升息15碼, 會影響本益比的下降, 所以EPS跟著下降, 本益比也跟著下降, 就會有新的便宜合理昂貴的價格, 然後到9月份, 就更感覺到苗頭不對, 聯準會那個鷹派的態度是非常的急劇, 所以開始加入升息18碼的影響, 甚至9月22號開始加入升息21碼的影響, 所以有了這個的影響評估之後, 其實最後就導致我剛才不是有那張, 台積電那個評價表中, 這張表其實是在9月30號的時候, 9月30號的時候所訂出來的, 就是考量經濟衰退之下, 然後聯準會同時升息21碼, 這樣子的基礎之下, 台積電的特價, 便宜合理昂貴瘋狂會落在哪裡, 那有了這個價格之後, 投資人要做的其實就是, 耐心的等待好公司跌到了好價格, 然後去掌握, 股神巴菲特常講的一句話, 當別人恐懼的時候, 你要貪婪, 尤其我們看台積電那一波, 跌到400塊以下的時候, 大家感覺那時候, 台灣在經歷那個, 獵殺紅色10月的, 恐怖的氛圍, 那時候, 大家覺得台海之間好像戰爭一觸即發, 好像台灣台積電要被掏空了, 那時候任何利空的訊息都不斷的, 迎接而來, 但是很多時候, 底部都是從不斷的利空所淬煉出來的, 所以我覺得這個, 這個的價格的計算的過程中, 其實也幫助了我們, 幫助了我這一次, 在低接台積電的時候一個非常好的依據, 我想進一步請教, 因為其實慶龍老師做這個手板的時候, 是用升息21碼來做評估, 當然未來聯準會有可能升到22碼, 或者是也不升那麼多, 所以這個手板的數字, 觀眾朋友可以回家自己算對不對, 對這個是我9月30號的時候, 我是看那個聯準會的點陣圖, 聯準會的利率會升到多少, 會看那個18位成員他們的決策的意向, 那以9月份所公佈的點陣圖來講, 會認為這一波的升息的目標, 有可能會來到21碼, 我不曉得未來聯準會會不會升更多, 但是要什麼時候會知道呢 12月份, 等它們再次公佈點陣圖的時候, 除非它們的18位決策的官員, 意向高過21碼以上, 那這時候你再來適時的做調整, 那當然價格就會進行一些調整, 好那慶龍老師我再追問一個問題, 就是幫觀眾朋友謀一些福利, 你認為台積電的最低點底部出現了嗎, 有巴菲特hold在那邊你覺得出現不了嗎, 我當然是支持你的, 這個其實, 我覺得這個價格其實已經,

股神巴菲特都出手了 台積電再落底機率小

目前看起來已經不容易再看到了, 除非 我覺得不容易看到, 是台灣沒有發生天災人禍的情況之下, 已經不容易看到了, 那當然因為, 整個接下來最壞的狀況會慢慢的過去, 整個的市場會有它自然恢復的能力, 而且台積電自我恢復能力又特別的強, 對 所以其實, 最好的時機, 當然就是今年那個, 獵殺紅色10月的時候, 我覺那個就是最好的時候, 那這也再一次的說明, 就是當別人恐懼時, 你要貪婪, 這樣子的一個很重要的紀律, 但是那個貪婪你不能隨便貪婪, 你必須得做好準備, 你要知道價格跌到什麼時候, 是讓你可以去貪婪的一個時間點, 那對巴菲特來講, 他的成本在500塊以下嘛, 所以他應該大概就是以升息21碼, 然後合理價以下, 巴菲特開始建立持股, 我覺得我們這一集講的很仔細哦, 也很完整, 就是拜託觀眾朋友, 你可以截圖或者是來跟我們要字卡, 慶龍老師這張字卡做得很辛苦, 然後截圖之後, 你再回去按照慶龍老師教大家的, 我們再隨時看一下, 12月聯準會的最新的談話跟動向, 你就會知道, 到底接下來, 聯準會的升息速度跟幅度是多少, 當然374.9這個價位, 我個人也認為不太再容易再往下破了, 除非有其他的重大的, 比如說, 台海危機之類等等, 我不知道 我不知道, 所以, 但是因為我們之前也提醒過大家, 台積電在570-580之間, 有比較大量的套牢區, 那也許等到真的, 台積電股價到了570-580的時候, 可能就需要休息或整理, 但就像慶龍老師講的, 你持有台積電要用耐心, 要時間來換取獲利 對, 然後另外一個這張圖裡面, 未來會變動的是這個EPS, 這個EPS是以經濟衰退之下, 台積電最保守的預估, 這是用29塊錢, 對阿其實我剛剛想問你, 我覺得這個好保守, 今年至少賺37嘛, 還有明年嘛, 對啊, 明年可能經濟衰退, 我不知道它會衰退多少, 但是我們這邊用非常保守的數據, 這個其實也是, 巴菲特長期投資那個3M紀律的, 第三個, 安全邊際, 所謂的安全邊際, 就是財報分析有一個非常重要, 有兩個非常重要的原則, 第一個就是你的評估一定要評估未來, 除非未來不可得, 你才能假設過去會延續到未來, 這是第一個原則, 第二個原則就是保守原則, 就是兩個數字出來之後, 你要選比較保守的那一個, 就是符合穩健保守的原則, 所以只要穩健保守原則套用進來之後, 其實台積電的低點應該就, 就可以呼之欲出了, 好也就是最安全最保守的數字, 我們這個數字的附近的價位進場買, 你長線其實不用太擔心, 就是也許短線上面可能會有一些震盪, 那另外想要請教慶龍老師的是說, 當然很多人會說, 台積電其實已經漲上來了, 那其他的供應鏈的廠商, 目前還有沒有比較甜蜜可口的價位, 或者是相關的個股, 可以做一些思考跟布局, 當然有啊, 其實最大的關鍵看這一張圖, 這張圖裡面, 秀的是2011年到2023年, 全球的半導體跟設備的年產值, 黃色的這個是半導體的產值, 其實在今年的時候, 半導體的全球產值預估, 來到6, 但是6, 它未來還會持續到成長到1兆美金, 大概在2030年的時候, 那為什麼會有這麼大的成長空間, 是因為整個全球的半導體產業, 它的驅動力從過去的電腦跟手機, 慢慢的又擴展到AI機器人, 智能車5G HPC高效能運算, VR甚至智慧家庭, 所以這個部分, 其實會讓整個全球的半導體產業, 未來能夠持續的成長, 半導體產業如果能夠持續成長, 那設備產業, 它就必須得拼命提供產能, 去給半導體產業成長的空間, 所以我們看到, 這邊有一個藍色的柱狀, 其實就是全球有3家不同的研究機構, 認為未來幾年, 全球半導體設備每一年的支出, 大概從過去大概平均大概是, 2011年到2016年大概平均3、400億, 上升到2022年到2025年, 平均會來到1, 所以大幅擴充設備的這個動能, 就會提供台灣的半導體的設備商, 它們一個不錯業績成長的軌跡,

半導體設備股樂透 這幾檔有機會漲一倍

那整體來講, 其實目前我們看到很多的廠, 半導體設備業, 業者它們的業績其實是扶搖直上, 對 像這個提供建廠服務跟無塵室, 不管是漢唐 漢科, 聖暉 亞翔 帆宣, 它們這幾個月的營收表現都非常的高, 甚至代表, 財報領先指標的合約負債, 其實也不斷在扶搖直上, 所以我覺得這個建廠服務, 跟無塵室的廠商, 最近的業績的表現確實很好, 但是對我來講, 其實我認為其實投資人可以去注意的, 反而可以進入到這個前段製程設備, 還有之後的晶圓跟耗材的部分, 這是一個很簡單的邏輯啊, 就是今天半導體廠要擴充, 要擴充資本支出, 它第一件事是先買土地, 對 然後蓋廠房, 那蓋完廠房之後就開始引進設備, 引進設備之後然後開始生產, 生產過程中會有使用到一些耗材, 所以按照這樣子投資的邏輯, 它第一波受惠的一定是先蓋廠, 蓋無塵室的廠商, 那我們現在目前看到這些廠商, 已經業績都 非常好, 股價都已經非常好, 對, 那接下來廠房蓋好了就開始引進設備, 那引進設備之後, 那像這個京鼎, 弘塑 瑞耘 辛耘 萬潤等等, 它們的業績, 應該就會開始出現不錯的表現, 設備也安裝好了, 接下來開始生產嘛, 生產的時候會有一些耗材, 還有一些矽晶圓的一些損耗, 那這個時候像環球晶 辛耘 翔名, 中砂 光洋科 家登 光罩 京鼎等等, 它們就會在第三波, 跟著受惠的一些業者, 那你問我現在有沒有可以投資的時機, 我只能說這張圖裡面這個是藏寶圖, 裡面應該蘊藏了滿多, 未來會漲1倍以上的股票, 老師像是弘塑這個月, 我印象中這個月至少漲了15-20%, 那其實藏寶圖裡的很多好公司, 你個人有沒有, 特別偏好的, 我個人偏好的就是, 第一個, 就是像在, 第一個前段製程設備的部分, 我個人覺得像鴻海集團的京鼎, 對, 這是一個滿不錯的一個很有競爭力的, 它的董事長叫劉揚偉, 剛好跟鴻海的董事長是同一個人, 他也是鴻海集團中最懂半導體的一個, 一個人才, 所以郭台銘才會請劉揚偉來接棒嘛, 那另外在辛耘的部分, 其實它的這個, 這幾年的業績也是扶搖直上, 它的合約負債也是不斷的走升, 那接下來第三個晶圓耗材的部分, 我覺得環球晶, 然後像翔名, 還有像這個, 這兩家業者, 我覺得是一個大家值得去留意的, 好那最後呢, 因為時間的關係, 慶龍老師還有沒有什麼, 針對半導體的投資心法, 要特別提點大家, 那至於有什麼要提點的呢, 我還是要引用巴菲特講的, 巴菲特他不是有講說, 如果你持有一檔股票, 不想持有10年的時間, 最好連10分鐘都不要持有, 對我們來講10年可能太遙遠了, 所以我把它稍微調整, 適合台股的投資人, 如果你想持有這些半導體股票, 沒有想要持有5年以上的時間, 那我勸你連5分鐘都不要擁有, 好所以還是要有點耐心, 因為其實台股很多的短線操作人, 特別是這一波的理財小白, 大部分都沒有賺到錢, 那我們還是希望大家選到, 有基本面的好的公司, 用耐心用時間來換取獲利, 好那今天時間關係非常謝謝慶龍老師, 也希望大家留言給我們哦, 你有買台積電嗎, 你有買半導體相關的類股嗎, 如果有的話你的操作心法又是什麼呢, 請大家留言給我們哦, 也謝謝慶龍老師, 我們下次見囉 bye bye,

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